格局 供需亞洲皆主角 從格局來看,2015年一季度,新加坡船企獲得5艘海工船訂單,金額為11.1億美元,占全球海工裝備成交總額的40.7%。時隔6年,新加坡重新坐上全球海工裝備市場的“頭把交椅”。新加坡市場份額的大幅提升,主要得益于該國船企承接了荷蘭Heerema公司一艘高技術、高附加值的半潛式起重船。一季度,中國船企共承接1座固定式生產平臺和24艘海工船訂單,金額為5.7億美元,以金額計,占全球海工裝備市場份額的20.9%,位居次席。就海工船接單來看,以艘數計,中國船企承接了全球市場44.2%的訂單,但其中大多數訂單單價較低,如果以金額計,僅占全球海工船成交額的22.2%。此外,韓國船企今年一季度尚未獲得新船訂單。而挪威、印度、荷蘭等國船企也承接了部分海工船訂單。 從船東分布看,2015年一季度,亞洲船東成為海工船市場的下單主力,來自中國、新加坡、印度等國的承包商下單量占總成交量的比重超過60%,且以PSV和AHTS等海工支持船為主。其中,中海油田服務股份有限公司訂造了10艘AHTS,占一季度海工船訂單總量的23%;印度國家航運公司訂造了3艘AHTS和2艘PSV;新加坡Otto Marine公司訂造了4艘AHTS。亞洲船東的活躍表現主要得益于亞洲經濟增速平穩,對能源的需求仍然十分旺盛。同時,由于亞洲地區海上油田多位于淺水或中淺水,海洋油氣開發的成本較低,受油價走低的影響相對較小,大部分海洋油氣開發項目仍然能夠穩步推進。 營運市場 嚴寒不可擋 2015年以來,低油價已經導致海工裝備營運市場持續惡化,主要裝備利用率和日租金不斷走低。目前,自升式鉆井平臺利用率僅為78.6%,同比下跌9.6個百分點;鉆井船利用率僅82.4%,同比下滑13.6個百分點;越來越多的鉆井承包商擱置或拆解老舊半潛式鉆井平臺,受此影響,半潛式鉆井平臺總供給同比減少18座,占現有供給總量的9%。2015年一季度,北海地區1.8萬馬力以上AHTS平均日租金約18743英鎊,同比下跌46.0%;800平方米以上PSV平均日租金約5744英鎊,同比下跌62.1%。
在此背景下,為減少相關支出,渡過當前難關,石油公司大幅削減油氣勘探開發投資,部分營運商選擇推遲在建海工裝備交付期,有的甚至撤銷訂單。美國鉆井承包商Transocean推遲了在吉寶遠東船廠建造的5座自升式鉆井平臺的交付期,每座平臺各推遲6個月。挪威鉆井承包商Songa Offshore推遲了在大宇造船海洋建造的4座半潛式鉆井平臺的交付期,推遲時間在一年左右。新加坡海工船船東Swire Pacific Offshore撤銷了在巴西Estaleiro Ilha S.A船廠訂造的4艘PSV訂單。 |
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