為了解行業運行情況與發展趨勢,中國鍛壓協會行業研究室針對34家模鍛零部件企業進行問卷調查,問卷涉及國家經濟形勢、銷售額情況、出口情況、產品價格、技術工數量、原材料價格、市場需求7項內容。一、2014年上半年行業運行現狀
1、國家經濟、銷售額情況、進出口情況、產品價格、技術工人數量
34.48%的企業認為2014年上半年我國經濟形勢相對較好,利于企業發展。相應的,部分企業的上半年銷售額同比有所增加。有52.94%的企業銷售額同比增長,41.18%的企業同比持平,僅有5.88%的企業環比銷售額下降。產品價格方面,有62.5%的企業同比降低,有64.29%的企業環比降低,可見市場競爭激烈,同質低價競爭現象嚴重。
表1 調研企業情況
項目
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2014年上半年與2013年上半年同比
|
2014年上半年與2013年下半年環比
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
國家經濟
|
34.48%
|
31.03%
|
34.48%
|
44.00%
|
20.00%
|
36.00%
|
公司銷售額
|
52.94%
|
41.18%
|
5.88%
|
65.52%
|
24.14%
|
10.34%
|
公司出口情況
|
38.46%
|
57.69%
|
3.85%
|
36.36%
|
59.09%
|
4.55%
|
公司進口情況
|
31.58%
|
68.42%
|
0.00%
|
35.71%
|
57.14%
|
7.14%
|
產品價格
|
3.13%
|
34.38%
|
62.50%
|
3.57%
|
32.14%
|
64.29%
|
技術工人數量
|
35.48%
|
61.29%
|
3.23%
|
37.04%
|
62.96%
|
0.00%
|
2、原材料價格情況
整體來看,大部分企業反映原材料價格呈現下降趨勢。80%以上的企業反饋40Cr、42CrMo價格同比、環比都下降,大部分企業認為齒輪鋼、不銹鋼的價格同比、環比都降低。具體情況如下表。
表2原材料價格情況
項目
|
2014年上半年與2013年上半年同比
|
2014年上半年與2013年下半年環比
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
齒輪鋼
|
5.26%
|
10.53%
|
84.21%
|
10.53%
|
10.53%
|
78.95%
|
40Cr
|
12.00%
|
0.00%
|
88.00%
|
0.00%
|
19.05%
|
80.95%
|
42CrMo
|
4.35%
|
13.04%
|
82.61%
|
0.00%
|
15.79%
|
84.21%
|
不銹鋼
|
7.69%
|
30.77%
|
61.54%
|
8.33%
|
16.67%
|
75.00%
|
3、市場需求情況
根據模鍛件應用的領域,2014年上半年,有72.73%的企業認為軌道交通行業需求同比增長,65.52%的企業介紹汽車行業需求同比增長,有50%的企業反饋航空航天、能源行業領域需求同比也有所增加。
表3 鍛件應用領域需求情況
項目
|
2014年上半年與2013年上半年同比
|
2014年上半年與2013年下半年環比
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
汽車行業
|
65.52%
|
34.48%
|
0.00%
|
72.00%
|
28.00%
|
0.00%
|
航空航天
|
50.00%
|
40.00%
|
10.00%
|
37.50%
|
62.50%
|
0.00%
|
工程機械
|
17.65%
|
29.41%
|
52.94%
|
13.33%
|
40.00%
|
46.67%
|
建筑行業
|
0.00%
|
28.57%
|
71.43%
|
0.00%
|
33.33%
|
66.67%
|
軌道交通
|
72.73%
|
18.18%
|
9.09%
|
70.00%
|
20.00%
|
10.00%
|
石化行業
|
14.29%
|
57.14%
|
28.57%
|
16.67%
|
33.33%
|
50.00%
|
能源行業
|
50.00%
|
40.00%
|
10.00%
|
33.33%
|
55.56%
|
11.11%
|
其它
|
25.00%
|
75.00%
|
0.00%
|
25.00%
|
50.00%
|
25.00%
|
二、2014年下半年行業發展趨勢預測調研
顯示,多數企業認為國家經濟形勢會保持現狀,相信國家經濟形勢能夠立足現狀平穩發展。1、國家經濟、銷售額情況、進出口情況、產品價格、技術人工數量根據國家形勢以及現有訂單,有56%的企業預測2014下半年銷售額同比增加,32%的企業認為銷售額同比持平,剩余12%的企業認為銷售額同比呈現下降趨勢。
表4調研企業情況
項目
|
預測:2014年下半年與2013年下半年同比
|
預測:2014年下半年與2014年上半年環比
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
國家經濟
|
29.17%
|
41.67%
|
29.17%
|
20.00%
|
50.00%
|
30.00%
|
公司銷售額
|
56.00%
|
32.00%
|
12.00%
|
38.10%
|
52.38%
|
9.52%
|
公司出口情況
|
47.06%
|
52.94%
|
0.00%
|
35.71%
|
64.29%
|
0.00%
|
公司進口情況
|
18.18%
|
72.73%
|
9.09%
|
0.00%
|
88.89%
|
11.11%
|
產品價格
|
8.33%
|
41.67%
|
50.00%
|
10.00%
|
60.00%
|
30.00%
|
技術工人數量
|
43.48%
|
52.17%
|
4.35%
|
44.44%
|
55.56%
|
0.00%
|
2、原材料價格情況
大部分企業對原材料價格方面認為會持續下降。
表5原材料價格情況
項目
|
預測:2014年下半年與2013年下半年同比
|
預測:2014年下半年與2014年上半年環比
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
齒輪鋼
|
13.33%
|
13.33%
|
73.33%
|
15.38%
|
46.15%
|
38.46%
|
40Cr
|
0.00%
|
18.75%
|
81.25%
|
0.00%
|
41.67%
|
58.33%
|
42CrMo
|
0.00%
|
0.00%
|
100.00%
|
0.00%
|
30.00%
|
70.00%
|
不銹鋼
|
0.00%
|
37.50%
|
62.50%
|
0.00%
|
71.43%
|
28.57%
|
3、市場需求情況
60%以上的企業預測汽車行業、航空航天、軌道交通對模鍛件的需求有所增加,預測其余領域對模鍛件的需求并不十分樂觀。
表6 鍛件應用領域需求情況
項目
|
預測:2014年下半年與2013年下半年同比
|
預測:2014年下半年與2014年上半年環比
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
增加(較好,%)
|
持平(%)
|
減少(較差,%)
|
汽車行業
|
63.64%
|
27.27%
|
9.09%
|
57.89%
|
31.58%
|
10.53%
|
航空航天
|
62.50%
|
25.00%
|
12.50%
|
57.14%
|
28.57%
|
14.29%
|
工程機械
|
7.14%
|
35.71%
|
57.14%
|
25.00%
|
41.67%
|
33.33%
|
建筑行業
|
0.00%
|
62.50%
|
37.50%
|
14.29%
|
42.86%
|
42.86%
|
軌道交通
|
66.67%
|
22.22%
|
11.11%
|
50.00%
|
37.50%
|
12.50%
|
石化行業
|
28.57%
|
57.14%
|
14.29%
|
16.67%
|
66.67%
|
16.67%
|
能源行業
|
44.44%
|
33.33%
|
22.22%
|
37.50%
|
37.50%
|
25.00%
|
其它
|
25.00%
|
50.00%
|
25.00%
|
33.33%
|
33.33%
|
33.33%
|
|