根據(jù)德勤全球制造業(yè)競爭力指數(shù),印度目前的制造業(yè)競爭力位居全球第四,預(yù)計(jì)到2018年,印度將成為僅次于中國的全球第二大制造業(yè)強(qiáng)國。雖然勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢使得印度的制造業(yè)頗具吸引力,但是近些年來該國落后的基礎(chǔ)設(shè)施與復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境阻礙了制造業(yè)增長。隨著新一屆政府的上任,印度必將通過引入政策、刺激投資、改革勞動(dòng)力市場、改造國內(nèi)落后的交通與供電網(wǎng)絡(luò)等措施,激發(fā)在制造業(yè)上的優(yōu)勢。 如果不考慮基礎(chǔ)設(shè)施與監(jiān)督管理的障礙,印度具備成為制造業(yè)巨頭的幾乎所有的關(guān)鍵因素:人口紅利、具有吸引力的國內(nèi)市場、運(yùn)輸與勞動(dòng)力上的比較優(yōu)勢、對美元相對較低的匯率,以及低政治風(fēng)險(xiǎn)。印度人民黨正在醞釀對過時(shí)的勞動(dòng)法進(jìn)行大幅度修訂,并在2015財(cái)年的國家預(yù)算中對制造業(yè)采取刺激措施。可以預(yù)見,印度制造業(yè)的競爭力將在中短期內(nèi)大幅度增長。 印度制造業(yè)通常可以被分為有組織的和無組織的兩個(gè)部分。有組織的制造業(yè)是指那些在政府正式監(jiān)管下的企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng),而無組織的制造業(yè)是指由那些規(guī)模較小、無執(zhí)照的企業(yè)進(jìn)行的生產(chǎn)活動(dòng),它們通常具有工資低、就業(yè)不穩(wěn)定、政府對勞工的保護(hù)弱等特點(diǎn)。 盡管近年來印度現(xiàn)代化步伐有所加快,但無組織制造部門的就業(yè)仍然占全部制造部門就業(yè)的80%,這與許多發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的情況相似。外國投資者的主要興趣點(diǎn)還是印度有組織的制造部門,雖然這些部門提供的就業(yè)崗位要少很多,產(chǎn)出卻占全國制造業(yè)總產(chǎn)出的三分之二還多。 印度制造業(yè)占GDP的15%,隨著中國和其他地方成本的上升,外國企業(yè)不得不尋找另一個(gè)制造與采購的地點(diǎn),這使得近幾年來印度制造業(yè)穩(wěn)定增長。從2006年到2011年,印度制造業(yè)保持著17.1%的復(fù)合年均增長率,主要產(chǎn)品為紡織品、工程器材、汽車和化工品。按照目前的增速,麥肯錫全球研究所預(yù)計(jì)到2025年,印度制造業(yè)總產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到1萬億美元,占GDP的25%到30%,并新增9000萬個(gè)國內(nèi)就業(yè)崗位。 印度的優(yōu)勢:勞動(dòng)力成本 印度一直位居全球勞動(dòng)力成本最低國家的前列,勞動(dòng)力成本一直被認(rèn)為是印度作為制造業(yè)基地的主要優(yōu)勢。根據(jù)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),近幾年印度有組織的制造部門的勞動(dòng)報(bào)酬(包括工資、福利、社會(huì)保險(xiǎn)和稅金)增長十分有限,只從1999年的每小時(shí)0.68美元漲到現(xiàn)在的每小時(shí)1.5美元,而同期生產(chǎn)工人的報(bào)酬只從每小時(shí)0.53美元增長到每小時(shí)1美元。 與中國每小時(shí)3美元的制造業(yè)平均報(bào)酬相比(在中國最低工資年增長率13%的推動(dòng)下,勞動(dòng)報(bào)酬同比增長20%),印度的勞動(dòng)力成本使它面臨的直接競爭來自菲律賓、越南等制造業(yè)新興國家,而非成本正在上升的中國、泰國和馬來西亞。 除了在勞動(dòng)力成本上極具競爭力之外,印度接近5億的龐大勞動(dòng)力為制造商提供的不僅僅是大量工人,實(shí)際上還形成了一個(gè)豐富的人才庫,其中包括能用英語交流的科學(xué)家、研究人員與工程師,他們能為制造業(yè)提供成本效益的研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐。 在2005年到2012年之間,超過3700萬的勞動(dòng)力選擇離開農(nóng)業(yè)部門轉(zhuǎn)而投入報(bào)酬更高的制造業(yè)部門,但去年制造業(yè)增速的回落(0.7%的緊縮)又使得大量的人口停留在低報(bào)酬的農(nóng)業(yè)部門。在增速回落的影響下,印度制造業(yè)的勞動(dòng)力需求一直未能回復(fù)到之前的高水平,印度政府的壓力正在逐漸增加,必須拿出具體的措施來創(chuàng)造足夠多的制造業(yè)就業(yè)崗位(大約每年1200萬個(gè)),從而吸收國內(nèi)即將來臨的人口紅利。 未來展望 今后的十年,勞動(dòng)力改革和稅收追溯這兩個(gè)關(guān)鍵的政策領(lǐng)域有可能決定未來印度制造業(yè)對外國投資者的吸引力。印度落后的勞動(dòng)法最初是為了提高工人福利而修訂,但卻常常起到鼓勵(lì)制造企業(yè)保持較小生產(chǎn)規(guī)模、開展無組織的制造活動(dòng)以逃避法律監(jiān)管的相反效果。 印度的就業(yè)、招聘解聘與工作條件主要受到1947年的《勞資糾紛法》(Industrial Dispute Act)、1948年的《工廠法》(Factories Act)和1970年的《勞動(dòng)合同法》(Contract Labor Act)的規(guī)制。這三部法律是勞動(dòng)法中較為重要的,且依舊發(fā)揮著提高中等企業(yè)成本的作用,導(dǎo)致無技術(shù)合同工被非正式部門雇傭。 通過廢棄印度頗具爭議的稅收追溯政策來為外國投資者培育一個(gè)穩(wěn)定、透明的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,已經(jīng)被莫迪政府視為一個(gè)關(guān)鍵的改革領(lǐng)域。印度有數(shù)百萬的稅收糾紛仍然懸而未決,在及時(shí)解決這些糾紛的同時(shí)使印度財(cái)政、稅收和政策體制標(biāo)準(zhǔn)化,這樣可以提升商業(yè)信心,加快制造業(yè)向印度的轉(zhuǎn)移。 隨著莫迪的上任,外國投資者對占據(jù)議會(huì)多數(shù)席位的印度人民黨緩解30多年來聯(lián)合政府的僵局、消除政策改革阻礙的前景表示樂觀。如果印度人民黨承諾的勞動(dòng)力與FDI改革能夠?qū)崿F(xiàn),包括國內(nèi)市場的飛速增長,1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃以及雄心勃勃的“國家制造業(yè)政策”(NMP),那么今年年末印度制造業(yè)就將取得重大成果。 為了在2020年達(dá)到制造業(yè)占GDP25%的目標(biāo),“國家制造業(yè)政策”(NMP)規(guī)劃出了改革投資與稅收政策并改善鐵路、公路和港口等核心基礎(chǔ)設(shè)施的路線圖。隨著6月份印度制造業(yè)的表現(xiàn)超過中國,并且擴(kuò)張率達(dá)到2013年2月份以來的最高水平,可以說印度制造業(yè)崛起或許已經(jīng)開始了。 |
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