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全球新造船市場(chǎng)在經(jīng)歷了2013年的強(qiáng)勁反彈后，自2014年下半年開始震蕩下行，延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，新造船價(jià)格與訂單價(jià)量齊跌。全球造船業(yè)尚未從最近6年間持續(xù)的惡性循環(huán)之中擺脫出來，造船企業(yè)在結(jié)構(gòu)性變化中努力尋找適應(yīng)自身能力的機(jī)會(huì)。2015年上半年新造船市場(chǎng)總體處于下行通道。

新船造價(jià)下跌

2015年上半年新造船船價(jià)持續(xù)下滑，總體表現(xiàn)為下跌態(tài)勢(shì)。相比2014年上半年，三大主力船型新造船價(jià)格普遍下跌，跌幅各異。

散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)低迷，典型船舶1年期期租費(fèi)率分別下跌25%—55%。受產(chǎn)能過剩和大宗散貨運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌影響，散貨船造價(jià)大幅下挫。其中，海岬型、巴拿馬型、大靈便型和小靈便型散貨船新船造價(jià)分別下挫14%、11%、10%、9%。

雖然油輪運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)好轉(zhuǎn)，典型船舶1年期期租費(fèi)率分別上漲30%—100%，但是受造船產(chǎn)能過剩傳遞影響，油輪造價(jià)未見上漲。其中，VLCC、蘇伊士型、阿芙拉型、巴拿馬型和成品油輪新船造價(jià)分別下跌5%、2%、4%、1%、2%。

集裝箱船運(yùn)力持續(xù)擴(kuò)張，供需失衡未見改善，多數(shù)航線運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)下跌19%。由于集裝箱船運(yùn)輸需求總體疲軟，集裝箱船造價(jià)小幅下滑，巴拿馬型、次巴拿馬型、靈便型和大支線型集裝箱船造價(jià)分別下跌1%、3%、4%、4%。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)、生活水平的不斷提高以及環(huán)保意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，刺激了市場(chǎng)對(duì)LPG的需求，運(yùn)力過剩的問題將逐漸緩解，市場(chǎng)需求有望回升。澳大利亞LNG項(xiàng)目產(chǎn)量增長(zhǎng)，美國(guó)將通過頁巖氣項(xiàng)目發(fā)展以及低成本出口LNG獲得經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，LNG船市場(chǎng)供求平衡或?qū)⒃谖磥韼啄陜?nèi)恢復(fù)。另外，當(dāng)巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，LNG預(yù)計(jì)會(huì)運(yùn)輸至亞洲地區(qū)，將為L(zhǎng)NG船市場(chǎng)提供一個(gè)遠(yuǎn)程貿(mào)易的新出路。受此影響，LPG船和LNG船造價(jià)分別上漲2%、12%。

訂單大幅萎縮

在航運(yùn)市場(chǎng)總體萎靡的大環(huán)境下，全球造船業(yè)仍未從最近6年間持續(xù)的惡性循環(huán)之中擺脫出來，即使造船廠持續(xù)拋出較低的新造船價(jià)格，但船東依然對(duì)訂造船舶持消極態(tài)度，2015年上半年新增造船訂單總量相比去年同期萎縮50%。

克拉克森預(yù)計(jì)今年散貨船預(yù)計(jì)交付量為5500萬DWT，拆解量為1500萬DWT，干散貨運(yùn)力凈增量4000萬DWT，運(yùn)力增幅為5.5%；全球干散貨海運(yùn)量為46.59億噸，需求增幅為3.7%，運(yùn)輸市場(chǎng)短時(shí)難以改變運(yùn)力過剩的局面。因而，船東對(duì)散貨船投資寧可保持在二手船市場(chǎng)上，也不會(huì)顧新造船市場(chǎng)，散貨船訂單量下滑最為嚴(yán)重，相比2014年上半年，全球散貨船訂單量劇降87%。

油輪即期行情擺脫低迷，期租租金全面上漲，船東收益明顯提升�？死�克森預(yù)計(jì)，今年油輪交付量預(yù)計(jì)為2550萬DWT，如果僅考慮20年及以上船齡油輪退出，年底全球油輪船隊(duì)運(yùn)力約5.17億DWT，同比增長(zhǎng)1.8%；今年全球原油海運(yùn)量18.3億噸，成品油海運(yùn)量10.6億噸，預(yù)計(jì)原油輪船隊(duì)需求同比增長(zhǎng)1.8%，成品油輪船隊(duì)需求同比增長(zhǎng)3.8%，油輪過剩的局面大有改觀。因產(chǎn)油國(guó)家之間的供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)，出現(xiàn)了油價(jià)下降及石油供應(yīng)過�，F(xiàn)象，從歷史上看，在此背景下，一般原油和石油產(chǎn)品需求也都呈增長(zhǎng)，油船訂單量隨之逐步增長(zhǎng)。相比2014年上半年，全球油輪訂單量增加58%。

世界經(jīng)濟(jì)與國(guó)際貿(mào)易的增速加快將推動(dòng)全球集裝箱運(yùn)輸需求增幅繼續(xù)擴(kuò)大，克拉克森預(yù)測(cè)今年全球集裝箱運(yùn)輸需求同比增長(zhǎng)6.7%，如果考慮船舶拆解量和推遲交付，今年全球船隊(duì)運(yùn)力為1930.2萬TEU，同比增長(zhǎng)6.3%。盡管集裝箱海運(yùn)需求增長(zhǎng)速度有望進(jìn)一步提升，但供需失衡依舊，運(yùn)價(jià)回升困難。今年上半年全球集裝箱船訂單量相比去年同期微增6%，船隊(duì)規(guī)模穩(wěn)增，大船持續(xù)擴(kuò)張。

隨著LNG的快速發(fā)展和遠(yuǎn)程進(jìn)口量的增多，需求延續(xù)上升趨勢(shì)，全球LNG船訂單量增加44%。LPG市場(chǎng)需求趨緩，預(yù)計(jì)2015年LPG船市場(chǎng)的新船完工量將達(dá)到255.4萬DWT，同比增長(zhǎng)132%，運(yùn)力大幅度增長(zhǎng)，制約了新造船市場(chǎng)，LPG船訂單量相比去年同期減少76%�；�工行業(yè)整體形勢(shì)趨于疲軟，高庫存、產(chǎn)能過剩以及終端消費(fèi)乏力是最明顯的特征，化工類產(chǎn)品產(chǎn)量小幅下降，全球化學(xué)品船訂單量相比去年上半年減少72%。對(duì)于海工船市場(chǎng)，由于2014年下半年以來國(guó)際原油價(jià)格的暴跌，以及美國(guó)頁巖油氣革命對(duì)海工油氣市場(chǎng)擠壓效應(yīng)，市場(chǎng)近期的不利因素使得今年上半年海工裝備新訂單銳減44%。

企業(yè)努力尋找機(jī)遇

2015年全球造船完工量可能企穩(wěn)回升，克拉克森預(yù)計(jì)全球造船完工量估計(jì)約達(dá)到3800萬CGT，相比2014年約增長(zhǎng)9%。如果相關(guān)分析變成現(xiàn)實(shí)，那將是時(shí)隔6年，繼2009年之后全球造船完工量首次呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。受全球航運(yùn)市場(chǎng)連續(xù)下跌的影響，新造船市場(chǎng)在歷經(jīng)2013年強(qiáng)勁反彈之后震蕩下行，延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，船廠新接訂單量萎縮。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的快慢、全球能源結(jié)構(gòu)的變化、各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及國(guó)際性規(guī)則規(guī)范的生效與變動(dòng)，都將在未來中短期內(nèi)對(duì)新造船市場(chǎng)形成結(jié)構(gòu)性影響，全球造船企業(yè)為獲得生存和發(fā)展，造船企業(yè)在結(jié)構(gòu)性變化中尋找適應(yīng)自身能力的機(jī)會(huì)。

一是轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過推進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，開展軍工軍貿(mào)、海洋經(jīng)濟(jì)、船舶制造和修理改裝等業(yè)務(wù)。金海重工開始從造船領(lǐng)域向修船和非船領(lǐng)域進(jìn)軍，在提升高技術(shù)高附加值船舶產(chǎn)品方面的設(shè)計(jì)能力和建造水平的同時(shí)，注冊(cè)金海船務(wù)，開展修船業(yè)務(wù)，注冊(cè)洋浦鋼構(gòu)，積極拓展非造船領(lǐng)域的鋼構(gòu)業(yè)務(wù)。振華重工則計(jì)劃在德國(guó)漢堡成立歐洲采購(gòu)與物流中心，提供相關(guān)物流和配套服務(wù)等。

二是調(diào)整業(yè)務(wù)。面對(duì)金融危機(jī)和業(yè)績(jī)困境，部分造船企業(yè)剔除經(jīng)營(yíng)效益差的非核心資產(chǎn)，有的則在國(guó)外逢低布局。大宇造船計(jì)劃出售其6家境況不佳的子公司，專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)。包括大宇曼加利亞重工、山東大宇造船有限公司、Dewind、DSME Trenton、DSME Construction和FLC都將出售。臺(tái)灣國(guó)際造船有意投資印尼造船業(yè)，正在印尼進(jìn)行投資選址等考察，將在泗水、井里汶等地選擇合適的廠址，但目前尚未確定具體的投資規(guī)模。日本常石造船計(jì)劃投資4000萬美元，在印度尼西亞建立一家修船廠，之后還將考慮進(jìn)一步投資造船業(yè)務(wù)，印尼正在為常石造船提供5個(gè)投資地點(diǎn)。

三是節(jié)支裁員。在疲軟的市場(chǎng)環(huán)境下，部分造船企業(yè)通過裁員來削減成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力，確保未來的穩(wěn)定發(fā)展。由于海上石油和天然氣以及疏浚市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，荷蘭造船廠和設(shè)備商Royal IHC宣布解雇1600名員工，預(yù)計(jì)在2015年年底前完成�，F(xiàn)代重工前期由于業(yè)績(jī)虧損，進(jìn)行了裁員行動(dòng)和關(guān)閉了一些辦事處，減少薪資支付和成本超支事項(xiàng)，雖然遭到了員工的罷工行動(dòng)，但盈利情況取得轉(zhuǎn)好。挪威Harvyard船廠則一方面進(jìn)行裁員，一方面采取每周四天工作制，這相當(dāng)于削減15%的薪資。

四是破產(chǎn)重組。因金融危機(jī)導(dǎo)致的造船業(yè)市場(chǎng)整體下行，船東棄船引起債權(quán)人墊付保函款項(xiàng)并向債務(wù)人追索，以及債務(wù)人本身已經(jīng)發(fā)生的資不抵債、不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，因資金問題而陷入經(jīng)營(yíng)困難，部分造船企業(yè)不得不宣布破產(chǎn)和重組。東方重工、明德重工、熔盛重工等民營(yíng)船廠紛紛破產(chǎn)重組或出售造船業(yè)務(wù)，莊吉船業(yè)、遠(yuǎn)東船舶、浙江正和造船也向法院遞交了破產(chǎn)重整的申請(qǐng)，明德重工尚處于破產(chǎn)重整階段。STX（大連）造船破產(chǎn)后開始拍賣，底價(jià)58億人民幣，已經(jīng)兩輪拍賣流標(biāo)，起拍價(jià)將被下調(diào)40%，即低于35億人民幣的估值，以吸引更多競(jìng)標(biāo)企業(yè)。STX集團(tuán)遭遇財(cái)務(wù)困難之后，旗下所有歐洲船廠均掛牌出售，STX芬蘭已于2014年被德國(guó)船廠Meyer Werft收購(gòu)，STX法國(guó)已向大宇造船發(fā)出了66.66%股份收購(gòu)建議書。考慮到造船業(yè)目前的慘淡前景，韓國(guó)Sungdong造船的債權(quán)人接觸了韓進(jìn)重工及三星重工，希望這2家船廠能夠接管Sungdong造船，并最終收購(gòu)該船廠。另外，Bergen集團(tuán)計(jì)劃向Semco出售Han ytangen船廠。