歷時(shí)近一年半,國(guó)軒高科引入大眾中國(guó)戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)基本落地。 日前,國(guó)軒高科(002074.SZ)發(fā)布公告稱,公司向大眾汽車(chē)(中國(guó))投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱大眾中國(guó)投資)非公開(kāi)發(fā)行股份,已完成新增股份登記,并將于12月15日上市。 據(jù)悉,本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為3.84億股,每股發(fā)行價(jià)格為19.01元,募資總額為73.03億元,將用于年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。 值得注意的是,本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,大眾中國(guó)投資持有國(guó)軒高科股份數(shù)量增至4.41億股,持股比例增至26.47%,成為國(guó)軒高科第一大股東。不過(guò),國(guó)軒高科實(shí)際控制人仍然為國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝,李縝及其一致行動(dòng)人所持國(guó)軒高科的股權(quán)下降至18.17%,為國(guó)軒高科第二大股東。 根據(jù)大眾中國(guó)投資此前的承諾,為保證國(guó)軒高科穩(wěn)健發(fā)展,至少在未來(lái)三年內(nèi),大眾中國(guó)投資將放棄其所擁有的部分國(guó)軒高科表決權(quán),使得李縝及其一致行動(dòng)人仍為持有上市公司第一大表決權(quán)的股東。 據(jù)了解,本次非公開(kāi)發(fā)行股份事項(xiàng)始于去年5月。2020年5月28日晚間,國(guó)軒高科發(fā)布公告稱,大眾中國(guó)投資將作為戰(zhàn)略投資者通過(guò)兩種方式對(duì)公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資,一是將根據(jù)《股東協(xié)議》約定的條款及條件,認(rèn)購(gòu)國(guó)軒高科向其定向發(fā)行的相當(dāng)于此次發(fā)行前國(guó)軒高科已發(fā)行的股份總數(shù)30%的股份;二是將根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的條款及條件,從珠海國(guó)軒貿(mào)易有限責(zé)任公司及李縝處合計(jì)受讓國(guó)軒高科5646.76萬(wàn)股股份。 從國(guó)軒高科發(fā)布的公告來(lái)看,國(guó)軒高科擬引入戰(zhàn)略投資者大眾中國(guó)投資分兩步實(shí)施,即大眾中國(guó)投資受讓股權(quán)、參與定增。截至目前,兩步走均已完成。據(jù)悉,大眾中國(guó)投資受讓股權(quán)的價(jià)款為14.06億元,認(rèn)購(gòu)定增的款項(xiàng)為73.03億元,合計(jì)為87.09億元。 “與國(guó)軒高科的全新合作伙伴關(guān)系,將進(jìn)一步滿足集團(tuán)未來(lái)對(duì)電池的需求。”大眾汽車(chē)方面彼時(shí)曾表示。而隨著入主國(guó)軒高科完成,大眾汽車(chē)成為首家直接投資中國(guó)電池生產(chǎn)企業(yè)的外資汽車(chē)公司。 “國(guó)軒高科與大眾汽車(chē)集團(tuán)的合作,開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作新模式。”李縝認(rèn)為,國(guó)軒高科將進(jìn)一步增強(qiáng)在全球動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 有分析認(rèn)為,大眾汽車(chē)與國(guó)軒高科的合作可實(shí)現(xiàn)“雙贏”:一方面,國(guó)軒高科為大眾汽車(chē)在未來(lái)的電池戰(zhàn)略領(lǐng)域、確保電池供應(yīng)和對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)等方面獲得更深入市場(chǎng)洞察提供了機(jī)會(huì);另一方面,國(guó)軒高科將成為大眾汽車(chē)的認(rèn)證供應(yīng)商,未來(lái)向集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車(chē)及MEB平臺(tái)產(chǎn)品供應(yīng)電池。 事實(shí)上,國(guó)軒高科與大眾汽車(chē)方面的合作已逐步深入,并進(jìn)一步拓寬到集團(tuán)層面。 今年7月13日,國(guó)軒高科與大眾汽車(chē)集團(tuán)簽署諒解備忘錄,為大眾汽車(chē)集團(tuán)開(kāi)發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯,成為首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電芯研發(fā)的定點(diǎn)開(kāi)發(fā)商。僅一周后,7月20日,國(guó)軒高科即與合肥高新區(qū)簽署合作協(xié)議,計(jì)劃在高新區(qū)建設(shè)20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,專注大眾汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)電芯的生產(chǎn)制造。 本月初,這座新的電池生產(chǎn)基地正式動(dòng)工,預(yù)計(jì)2023年3月底前正式投產(chǎn)。兩期工程全部建成后,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50 GWh動(dòng)力電池的目標(biāo)。 根據(jù)此前的規(guī)劃,大眾汽車(chē)集團(tuán)將采用標(biāo)準(zhǔn)化電芯,并計(jì)劃在2023年正式量產(chǎn),至2030年覆蓋大眾集團(tuán)旗下80%的電動(dòng)車(chē)型,而其余20%的車(chē)型將應(yīng)用獨(dú)立的專用電池設(shè)計(jì)。據(jù)了解,標(biāo)準(zhǔn)化電芯可以有效降本,入門(mén)級(jí)電芯成本可降低50%,主流級(jí)電芯成本可降低30%。 截至12月14日收盤(pán),國(guó)軒高科報(bào)股價(jià)59.83元/股,下滑1.30%。 來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 |
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