我國大型鍛件行業(yè)一直處于供不應(yīng)求的局面,行業(yè)市場規(guī)模處于穩(wěn)定增長態(tài)勢,下游需求帶動增長是行業(yè)規(guī)模擴增的核心原因之一,具體來看,主要下游市場包括火電設(shè)備領(lǐng)域需求、風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域需求、船用設(shè)備領(lǐng)域需求、水電設(shè)備領(lǐng)域、核電設(shè)備領(lǐng)域、石化設(shè)備領(lǐng)域、冶金設(shè)備領(lǐng)域、航天航空設(shè)備領(lǐng)域等。 一、火電設(shè)備領(lǐng)域需求情況 1、火電新增裝機容量情況 從整個行業(yè)來看,我國火電新增裝機容量盡管沒有處于持續(xù)上漲態(tài)勢,但是整體上仍處于較高水平,2016年我國火電新增裝機容量也達(dá)到了4836萬千瓦。 圖表:2010-2016年全國火電新增裝機容量(單位:萬千瓦)
2、火電設(shè)備對大型鍛件需求情況 我國很早便成為世界上百萬千瓦級超臨界機組投運最多的國家,火電設(shè)備對大型鍛件的需求主要表現(xiàn)在汽輪發(fā)電機的轉(zhuǎn)子和護環(huán),以及汽輪機中的葉輪與汽輪機轉(zhuǎn)子等方面。 按60萬千瓦級以上清潔能源機組占火電機組比重40%,每臺大型燃煤機組需要大型鍛件230噸計算,從鍛件毛坯到成品鍛件的收得率按55%計算,僅以火電裝機投入60萬千瓦級及以上機組計算,2016年火電所需大型鍛件大約為2.45萬噸。 從我國五大電力集團的最新年限社會責(zé)任公報數(shù)據(jù)來看,火電裝機容量增長都保持在較好狀態(tài),清潔能源機組占比有所提升,隨著火電工藝革新等影響,對于大型鍛件行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)量都提出了更高的要求,將會直接促進大型鍛件行業(yè)的發(fā)展。 根據(jù)國家電力發(fā)展規(guī)劃,2020年火電裝機達(dá)到9-9.6億千瓦,國內(nèi)10-15年內(nèi)將新增單機容量60萬千瓦及以上大型燃煤機組620多臺。按每臺大型燃煤機組需要大型鍛件230噸計算,預(yù)計國內(nèi)需求大型火電鍛件14.2萬噸,年均需求量0.95-1.42萬噸。從鍛件毛坯到成品鍛件的收得率按55%計算,年均需求毛坯鍛件1.73-2.58萬噸。 二、風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域需求情況 1、風(fēng)電新增裝機容量情況 從我國風(fēng)電裝機容量市場發(fā)展來看,我國的風(fēng)電發(fā)展時間要遠(yuǎn)遠(yuǎn)短與火電發(fā)展時間,盡管整體上風(fēng)電的裝機容量增長仍要小于火電裝機容量,但是風(fēng)電具有非常良好的發(fā)展前景,在世界范圍內(nèi)都受到了非常大的重視,前景不可小覷。另外,隨著技術(shù)的發(fā)展,海上風(fēng)電的發(fā)展已經(jīng)進入高速發(fā)展期,能量轉(zhuǎn)換效率高、環(huán)保、海上能量較為穩(wěn)定等因素為海上風(fēng)電的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 從數(shù)據(jù)來看,2016年我國風(fēng)電新增裝機容量23328MW,較上年增長有所下降,主要是由于從2012年以來的三年的大幅度增長帶來的“后遺癥”,中國的風(fēng)電新增裝機容量維持在全球新增裝機容量的42%以上,在世界風(fēng)電行業(yè)發(fā)展中占有舉足輕重的地位。 圖表:2008-2016年中國風(fēng)電新增裝機容量及在全球所占比重(單位:MW,%)
從海上風(fēng)電發(fā)展來看,我國的海上風(fēng)電發(fā)展歷程較短,在2009年的時候累計裝機容量才達(dá)到18MW,遠(yuǎn)低于平均水平,更不用說跟歐洲等行業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比。經(jīng)過7年的發(fā)展,到2016年,我國的海上風(fēng)電裝機容量累計值已經(jīng)達(dá)到了1627MW,年新增裝機容量也突破了500MW,具有非常大的市場潛力。 圖表:2009-2016年我國海上風(fēng)電新增及累計裝機容量(單位:MW)
2、風(fēng)電電設(shè)備對大型鍛件需求情況 大型鍛件在風(fēng)電行業(yè)中主要用于風(fēng)電增速箱、風(fēng)機主軸、輪轂、環(huán)鍛件等。 《國家能源發(fā)展行動計劃(2014-2020)》指出,到2020年,風(fēng)電裝機力爭達(dá)到2億千瓦。國家多項規(guī)劃中提出要大力建設(shè)風(fēng)電,為行業(yè)發(fā)展掃清了部分障礙,極大的促進了行業(yè)的發(fā)展,也拉動了風(fēng)電建設(shè)中對于大型鍛件的需求。果以1.5MW的風(fēng)電機型計算,2015年我國新增風(fēng)電機組需求量約為15552臺左右,一套風(fēng)機鍛件按15噸計算,2016年新增風(fēng)電裝機容量對大型鍛件的需求在23.33萬噸左右。 從風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的“十三五”規(guī)劃中可以知道,不管是從三北地區(qū)還是中東部,亦或者是南方,在“十三五”期間,國家的規(guī)劃裝機量都將迎來飛速發(fā)展。僅中東部和南方累計容量將達(dá)到7000萬千瓦,三北地區(qū)更是要達(dá)到13500萬千瓦。風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展給風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)及下游的風(fēng)電增速箱、風(fēng)電主軸等大型鍛件生產(chǎn)商提供了廣闊的市場空間。 以上數(shù)據(jù)及信息來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2017-2022年中國大型鍛件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》 |
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