方案中正式闡明,將通過發 行股份及支付現金的方式收購Hiwinglux公司、IEE公司、Navilight公司相關汽車電子板塊業務,交易總作價174,188.99萬元,其 中擬支付現金77,555.38萬元,并發行21,902,450股。另外,交易同時擬以詢價的方式向不超過10名特定對象發行股份募集配套資金不超過 167,055.38 萬元。 值得注意的是,由于Hiwinglux公司和Navilight公司均為持股型公司,分別持有AC公司 33%和24%的股權。而IEE 公司持有AC公司39%的股權(擁有51%的投票權)。因此,本次交易完成后,航天科技將直接持有IEE公司97%的股權,間接持有AC公司96%的股 權,故而IEE和AC兩家公司才是航天科技真正納入旗下的優質資產。 航天科技作為航天科工三院控股的唯一上市公 司,通過本次重大資產重組將獲得汽車安全電子、醫療健康、工業及能源等新的增長點,汽車電子業務板塊的產業鏈將得到進一步拓展,汽車電子業務板塊將實現跨 越式發展,或將被打造成為航天科工集團旗下唯一的車聯網產業平臺。 根據重組草案中介紹,本次交易中所涉的標的公司均為海外資產,其中 IEE 公司是一家全球領先的汽車安全傳感技術、產品和解決方案提供商,長期、持續為領先的OEM 廠商開發主、被動安全傳感技術產品。在細分的乘員識別及乘員分類產品領域屬于創新者和領導者,產品細分領域已經形成一定的品牌影響力。IEE 公司在汽車乘客安全領域始終保持著細分市場的全球領先地位,全球超過20家的主要OEM整車廠都是IEE公司的客戶,在技術、成本及耐用性上競爭力十足, 取得相對優勢的市場地位。在全球乘客識別系統市場(包括安全帶警報、兒童識別系統等產品),2015年IEE公司占據71%全球第一的市場份額,遠高于其 他競爭對手。全球乘客分類(OCS)系統市場中(包括身體感應、乘客分類等產品),2015 年IEE 公司占據全球第二的市場份額,約為37%。 AC 公司及其子公司是全球領先的汽車電子制造商,主要從事汽車行業的電子控制模塊制造服務。AC 公司專注于法國市場,通過優秀的生產和質量控制水平以及下游服務進行制造,目標是在制造成本和質量方面超過競爭對手,并通過工藝流程自動化水平的提高來鞏固價格優勢。 市場人士稱,由于標的資產的盈利能力較強、資產質量較好、未來成長空間較大,重組完成后上市公司的盈利能力和資產質量將得到顯著改善,交易完成后 2015 年的每股收益將由0.16元上升為0.25元。這有利于航天科技上市公司抵抗經營風險,增強持續經營能力,保障廣大中小投資者的利益。 草案中同時也發布了關于上市公司航天科技未來的發展戰略。其中顯示,未來公司將圍繞五大主業板塊,以實現經濟規模與質量效益同步提升為目標,著力加強產 業培育,充分利用自主創新、資產運營等經營發展手段,培育新經濟增長點,加速經營管理機制創新,提高產品經濟、技術附加值,增強整體經濟效益。 我國汽車行業產業鏈長,相關產業的帶動作用大,已成為國民經濟支柱產業。隨著汽車工業的快速發展以及汽車電子化程度的不斷提高,我國汽車電子市場需求增 長很快,市場規模不斷擴大。航天科技本次強勢納入經濟效益較好、技術壁壘較高的汽車電子業務,顯著提高了汽車電子業務的整體規模和 市場競爭力,從而提升了整體持續盈利能力。 |
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