21世紀以來,商用車特別是重卡的快速發(fā)展,不僅拉動了柴油機企業(yè)的迅猛發(fā)展,也在客觀上促進了相關(guān)曲軸行業(yè)規(guī)模和能力的快速提升,但進入“十二五”后,商用車曲軸在上游市場需求減少、生存環(huán)境惡化、產(chǎn)能釋放壓力增大的情況下,生存取代發(fā)展成為最迫切解決的問題。為謀求企業(yè)生存權(quán),積蓄后續(xù)發(fā)展的力量,逆勢求變已經(jīng)成為商用車曲軸生產(chǎn)企業(yè)的新常態(tài)。 蛋糕小了,重點由“保增量”轉(zhuǎn)向“提份額” 2014年,我國汽車銷2349.19萬輛,同比增長6.86%,其中,乘用車銷1970.06萬輛,同比增長9.89%,商用車銷379.13萬輛,同比下降6.53%。在商用車型中,客車銷60.69萬輛,同比增長8.37%,貨車銷318.44萬輛,同比下降8.92%。 2014年,我國卡車累計產(chǎn)銷3195901和3184406輛,同比分別下降7.86%和8.92%。其中,重型卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)銷747451輛和743991輛,同比分別下降1.73%和3.89%。中型卡車(含非完整車輛)產(chǎn)銷247899輛和247839輛,同比分別下降13.16%和13.60%,成為卡車市場中成績最差的細分市場,輕型卡車(含非完整車輛)產(chǎn)銷1661643輛和1662634輛,同比分別下降12.31%和12.87%,微型卡車(含非完整車輛)產(chǎn)銷538908輛和529942輛,同比分別增長2.17%和0.55%。雖然2014年客車產(chǎn)銷同比增加8.37%,但因為在商用車中基數(shù)較小,難以遏制商用車整體下滑的趨勢。 受商用車下滑影響,國內(nèi)主流柴油機企業(yè)多數(shù)出現(xiàn)產(chǎn)銷負增長。從商用車產(chǎn)銷聯(lián)合會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看,2014年,濰柴裝機291848臺,同比下降11.99%,其中增幅最大的4個機型是WP12、618船、電、P5系列以及615船、電,增幅分別為99.21%、52.08%、39.24%和32.51%,降幅最大的是WD12;玉柴裝機454954臺,同比減少4.74%,其中四缸機裝機225577臺,同比增加8.31%,六缸機裝機128388臺,同比減少11.14%;錫柴裝機273185臺,同比下降24.03%,其中,四缸機165281臺,六缸機104933臺,N系列301臺,天然氣完成3137臺,同比分別增長-24.12%、-19.03%、-43.31%和108.16%;東風康明斯裝機174031臺,同比下降0.07%,其中機械式柴油機中B系列66301臺,C系列16257臺,L系列19588臺,同比增幅分別為-20.56%、-12.34%和-38.53%;揚柴裝機97458臺,同比下降42.08%,其中下降最多的機型是485、485國3、4102ZLQ,裝機量分別是32611臺、261臺和25815臺,同比下降53.52%、30.59%和28.17%。 另外,云內(nèi)動力裝機130440臺,比去年同期的143660臺下降9.20%,道依茨一汽(大連)柴油機有限公司裝機量105206臺,同比下降12.47%等。朝柴2014年僅裝機73378臺,同比減少43.07%,銷量同比降幅也超過40%。2015年2月26日,朝柴被凌鋼集團正式托管,這一事件被解讀為在國四排放升級的大背景下輕型機市場的洗牌已經(jīng)開始。 2014年,在發(fā)動機廠“降聲一片”的背景中,曲軸生產(chǎn)企業(yè)當然難以獨善其身。國內(nèi)曲軸行業(yè)的標桿企業(yè)——天潤曲軸公司、新上市的桂林福達公司和北方創(chuàng)業(yè)旗下的曲軸鍛件業(yè)務(wù)同比都有不同程度的減少,曲軸生產(chǎn)企業(yè)需要改變經(jīng)營策略求生存。 壓力大了,“求生存”替代“謀發(fā)展”成為首選 曲軸加工企業(yè)業(yè)績好壞,除跟下游需求行業(yè)密切相關(guān)外,還有很重要的一環(huán)就是與上游毛坯生產(chǎn)單位密切相關(guān)。目前,國內(nèi)曲軸加工企業(yè)的格局主要有以下兩點。 ⑴商用車企自身的鏈條業(yè)務(wù)。國內(nèi)商用車企的一汽、東風、中國重汽等旗下均有自身的曲軸加工專業(yè)廠。 ⑵做精做專為使命的社會加工資源,以文登天潤曲軸公司、桂林福達曲軸公司、遼寧五一八內(nèi)燃機公司等曲軸加工企業(yè),在不斷競爭中,成為提升我國曲軸加工競爭力的重要力量。 作為國內(nèi)曲軸行業(yè)的一面旗幟,天潤公司除了具備強大的機加工資源,還有完善的鑄鐵曲軸毛坯制造優(yōu)勢,在發(fā)動機排放升級、鍛鋼曲軸應(yīng)運而生的新世紀前后,為了實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,天潤公司加快開發(fā)國內(nèi)鍛鋼曲軸毛坯生產(chǎn)廠家,先后開發(fā)中國一拖鍛造、一機集團富成鍛造等,同時還加工生產(chǎn)俄羅斯等國外毛坯產(chǎn)品,迅速在國內(nèi)曲軸加工行業(yè)站穩(wěn)腳跟。為進一步提升曲軸加工規(guī)模,他們還投資康明斯輕型發(fā)動機曲軸生產(chǎn)線、錫柴/上依紅/康明斯重型發(fā)動機曲軸生產(chǎn)線、印度利蘭中型曲軸生產(chǎn)線、轎車發(fā)動機曲軸生產(chǎn)線,并在濰坊市寒亭區(qū)建設(shè)一個占地400畝的工業(yè)園區(qū),其中一期投資4億元新建一條占地150畝、年加工10萬件重型曲軸,在此基礎(chǔ)上,迅速投資形成了7條幾乎全系列的鍛壓機生產(chǎn)線,有效防范了曲軸毛坯資源受制于人的局面。 以曲軸毛坯起家的遼寧五一八內(nèi)燃機公司看到曲軸成品供應(yīng)的優(yōu)勢后,大舉向成品化供應(yīng)挺進。經(jīng)過反復(fù)摸索,2005年5月終于實現(xiàn)了斯太爾曲軸氮化后的小批量供貨,9月通過了濰柴供貨評審,開始大批量供貨,并爭取到了618曲軸氮化的在濰柴的獨家供貨權(quán),2007年10月底,主打產(chǎn)品成品曲軸首次突破了二十萬件大關(guān)。2004年到2006年間,遼寧五一八內(nèi)燃機公司投入1.6億元,新建和調(diào)整了7條曲軸生產(chǎn)線、兩個鍛造錘組,購進龍門式數(shù)控銑鏜床、曲軸疲勞試驗機、三坐標等,開發(fā)新產(chǎn)品81種,出口美國、德國、韓國、委內(nèi)瑞拉,實現(xiàn)了由單純毛坯生產(chǎn)向零件加工企業(yè)的轉(zhuǎn)變。在完成曲軸成品加工布局后,他們又投資新建14000t熱模鍛壓力機和8000t熱模鍛壓力機鍛造自動化生產(chǎn)線,曲軸毛坯鍛造能力進一步提升。 桂林福達起步最晚,但發(fā)展勢頭強勁。曲軸加工業(yè)務(wù)從建廠到形成氣候僅用了短短幾年時間,先是借助中國一拖鍛造、東風鍛造等毛坯,快速實現(xiàn)加工能力的提升,并在2005年7月與東風康明斯發(fā)動機有限公司共同投資組建樊福達東康曲軸有限公司,2009年與東風汽車集團股份有限公司乘用車公司合作在武漢孝感開發(fā)區(qū)成立武漢福達曲軸有限公司,使曲軸產(chǎn)出能力快速攀升,之后,從完善產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā),2009年3月成立自己的鍛造公司,直接形成了自己的曲軸鍛造能力。2010年7月18日,8000t熱模鍛生產(chǎn)線建成試產(chǎn),2011年6月28日,14000t熱模鍛壓力機建成,目前已經(jīng)形成14000t、12500t、8000t、6300t、4000t等六條熱模鍛自動生產(chǎn)線,年產(chǎn)精密鍛件10萬噸。 與前期單獨靠成品或者毛坯支撐相比,經(jīng)過這些年的快速發(fā)展,這些曲軸加工企業(yè)都擁有曲軸毛坯鍛造和成品加工能力,具備了完善產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ),對于產(chǎn)品的協(xié)同開發(fā)和缺陷消除都有著較為明顯的優(yōu)勢,但某種意義上講,這種優(yōu)勢往往只能在市場旺盛時候才能得以充分彰顯,若市場需求回落,則容易分散有限的資金,稀釋既有利潤,增大企業(yè)生存壓力。事實上,在市場需求回落的情況下,這些企業(yè)受曲軸機加影響,鍛造設(shè)備開工嚴重不足,造成財務(wù)費用增加,已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的制約。 深耕主業(yè)穩(wěn)根基,兼顧副業(yè)謀增量 經(jīng)歷了“十二五”的洗禮,無論是商用車還是相關(guān)曲軸生產(chǎn)企業(yè),對新常態(tài)的認識越來越深刻,單靠政策拉動實現(xiàn)快速發(fā)展的日子一去不復(fù)返,適應(yīng)新環(huán)境,大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)新的創(chuàng)新驅(qū)動模式將成為未來贏得市場主動權(quán)和實現(xiàn)自身發(fā)展的關(guān)鍵。 如果說前期這些商用車曲軸生產(chǎn)企業(yè)最大的感悟是培育完成產(chǎn)業(yè)鏈的話,未來他們的定位將向“深耕主業(yè),兼顧副業(yè)”轉(zhuǎn)變。所謂“深耕主業(yè)”,就是做精做專曲軸加工的基礎(chǔ)上,進一步做大做強,由商用車曲軸向乘用車、輪船等延伸;所謂“兼顧副業(yè)”就是充分發(fā)揮曲軸加工優(yōu)勢,在連桿等相關(guān)領(lǐng)域謀求新發(fā)展,補充和促進曲軸業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢。 從客戶布局及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,天潤公司不僅榮獲錫柴、上柴、濰柴“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號、康明斯東亞國際采購部、廣西康明斯、西安康明斯“最佳供應(yīng)商”稱號、東風康明斯“最佳交付獎”、重慶康明斯“最佳產(chǎn)品支持獎”、北京福田康明斯“最佳客戶支持獎”和“優(yōu)秀質(zhì)量服務(wù)獎”、卡特彼勒銀牌供應(yīng)商、愛科“供貨最佳表現(xiàn)獎”等,而且2014年還成功開發(fā)了南京依維柯、安慶中船、安徽華菱、上海通用、斗山船機、無錫動力等6家新客戶,先后完成了65個曲軸新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品改型,部分曲軸產(chǎn)品已形成批量生產(chǎn),完成了奔馳、卡特、東風康明斯等主機廠23個連桿新產(chǎn)品開發(fā),為后續(xù)贏得競爭優(yōu)勢奠定了基礎(chǔ)。 桂林福達首先成功為日本大發(fā)、日本洋馬、廣西康明斯等外資或合資企業(yè)并實現(xiàn)批量供貨;其次在保持曲軸加工優(yōu)勢的同時,與主機廠和整車廠共同研發(fā)高端商用車齒輪和前軸產(chǎn)品;三是利用現(xiàn)有部分商用車曲軸生產(chǎn)線并增加部分船機專用設(shè)備,采用柔性生產(chǎn)的方式,開發(fā)生產(chǎn)船機曲軸,其中部分產(chǎn)品已在2014年小批量產(chǎn),其他產(chǎn)品將在2015年陸續(xù)投產(chǎn)。 遼寧五一八公司多次被上柴、大柴、濰柴、天津珀金斯、重慶康明斯等主機廠評為“優(yōu)秀供應(yīng)商”,2006年8月,歷時3個月研制的8件曲軸發(fā)往玉柴后得到認可,正式進入玉柴配套市場,在布局商用車曲軸市場的同時,早在2006年7月18日,就順利產(chǎn)出一根重1.5t、長2.7m的重慶濰柴六缸船用柴油機CW200曲軸樣件,改寫了僅能生產(chǎn)280kg曲軸的歷史,順利進入船機曲軸市場,隨后,又相繼為濟柴、大連機車車輛公司生產(chǎn)了大型曲軸,最重的每根達3.6噸。 為了實現(xiàn)新環(huán)境下的逆勢發(fā)展,天潤曲軸明確了工作重點,一是統(tǒng)籌謀劃,多措并舉,體系聯(lián)動,奮力打好市場開拓戰(zhàn);二是轉(zhuǎn)變觀念,創(chuàng)新方法,落實責任,穩(wěn)步提升質(zhì)量水平;三是全員參與,持續(xù)改進,降本增效,提高企業(yè)經(jīng)濟效益;四是自加壓力,勇?lián)熑危媲缶瑘猿旨夹g(shù)創(chuàng)新不動搖;五是突出精益,對標管理,優(yōu)化流程,提高體系競爭能力;六是廣納賢才,挖掘潛力,優(yōu)化整合,多方激發(fā)組織活力。 桂林福達2015年的經(jīng)營計劃中把船用發(fā)動機曲軸從2014年的3個型號增加到5~8個產(chǎn)品品種,規(guī)劃建設(shè)一條船用發(fā)動機曲軸專用生產(chǎn)線,具備年產(chǎn)200根的生產(chǎn)能力,拓展大型船用發(fā)動機曲軸市場,逐步拓展福達鍛造對船機毛坯的生產(chǎn)能力和模具研發(fā)能力,跟進開發(fā)高端客戶曲產(chǎn)品毛坯,提升曲軸產(chǎn)品盈利能力。此外,天潤曲軸擬在2015年拓展汽車前軸等領(lǐng)域的鍛件產(chǎn)品,改變現(xiàn)有鍛造產(chǎn)品主要為內(nèi)部銷售曲軸毛坯的現(xiàn)狀,提高鍛件產(chǎn)品的外銷比重。 自2009年下半年以來,全球經(jīng)濟步入持續(xù)復(fù)蘇階段,但屢遭國際主權(quán)債務(wù)危機、全球資本流動沖擊的困擾,經(jīng)濟復(fù)蘇進程持續(xù)分化,世界經(jīng)濟仍處于國際金融危機后的深度調(diào)整期,總體復(fù)蘇疲軟,態(tài)勢難有明顯改觀。2015年一季度,我國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7%,創(chuàng)下6年來新低,從整個形勢來看,受傳統(tǒng)增長引擎繼續(xù)失速、新增長點又青黃不接、經(jīng)濟內(nèi)生動力并沒有實質(zhì)性改善影響,我國經(jīng)濟下行壓力較大,給商用車曲軸發(fā)展是不利的,但機會總是垂青有準備的人,成功總是偏好沿著正確目標頑強拼搏的人,經(jīng)過多年探索,商用車曲軸生產(chǎn)企業(yè)逐步在市場的摸爬滾打中成熟起來,他們正在以積極、開發(fā)的心態(tài),總結(jié)經(jīng)驗得失,使目標越來越清晰,行動越來越步履鏗鏘。
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