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日前“中國制造2025”總體方案已經國務院常務會議審議通過，該方案提出了中國從制造大國轉變為制造強國“三步走”的戰略，預計很快將對外發布。分析人士指出，“中國制造2025”大幕即將開啟，以智能制造為代表的工業4.0概念料將重回資金風口，其中智能化機器人和自動化裝備值得投資者重點關注。 “中國制造2025”受關注 “中國制造2025”提出了從制造大國轉變為制造強國“三步走”的戰略：第一個十年進入世界強國之列；第二個十年要進入世界強國的中位；第三個十年即2045年，進入世界強國的領先地位，在建國一百周年成為制造強國。 “中國制造2025”對第一個十年的目標和任務做了具體部署。實現目標需要動員各方面的力量共同來推進。具體措施包括成立國家制造強國建設領導小組，制定“1+X”的實施方案和規劃體系。 工信部人士此前表示，“中國制造2025”規劃將以頂層設計、重點行業等結合的“1＋10”模式出現，內容除轉型升級之外，工業化、信息化“兩化深度融合”也被重點提及。據了解，規劃提出了九大任務、十大重點領域和五項重大工程。其中，九大任務包括提高國家制造業創新能力等；十大重點領域包括為新一代信息通信技術產業、高檔數控機床和機器人、生物醫藥等領域；五項重點工程包括國家制造業創新中心建設、智能制造等。 業內人士指出，智能制造是“中國制造2025”的重要抓手，智能制造或者工業4.0，是實現互聯網和傳統工業行業的融合的制高點。考慮到中國制造業目前的狀況發展不平衡，尚處在沒有總體完成工業2.0和工業3.0的形勢下。我國今后工業發展的路徑應該是工業2.0補課，工業3.0普及，以及工業4.0示范。“中國制造2025”所引發的主題投資值得投資者重點關注。 工業4.0有望重回風口 推進工業4.0必須滿足恰當的自動化水平、大數據互聯模式、充分的盈利空間。工業4.0本質不是硬件創新而是系統集成，因此其與工業3.0的本質差異在于其依托大數據互聯，通過信息流雙向反饋帶來的模式變革。這種模式的變革將重整產業鏈格局，柔性環節市場空間。從目前來看，我國工業4.0的推進路徑必然從優勢產業入手，在“中國制造2025”的浪潮下，工業4.0料將重回資金風口，產業鏈包含高端數控機床、工業機器人、傳感物流、自動化工廠等，其中智能化機器人和自動化裝備值得投資者重點關注。 對應到A股的投資上，申萬宏源證券指出，模式創新驅動估值提升，需求空間打開確認盈利是工業4.0投資的主邏輯。首先，關注模式變革預期帶動的估值提升，三類企業將優先受益：第一類是直接受益于模式變革的傳統行業排頭兵；第二類是工業制造轉型工業服務；第三類是模式變革預期打開上游市場空間的公司，建議重點關注工業以太網交換機龍頭。 其次，建議投資者關注工業3.0向工業4.0過度中的兩類細分領域龍頭標的：第一類是工業4.0與熱門需求行業相結合的公司；第二類未來有望成為行業集成標準制定者的傳統自動化行業龍頭。
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