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中國制造正在尋找升級(jí)之道。近期引起熱議的“中國制造2025”計(jì)劃被視作中國打造現(xiàn)代工業(yè)強(qiáng)國的路線圖。類似地，德國政府也于2013年就提出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略為了提高德國工業(yè)的競爭力，在新一輪工業(yè)革命中占領(lǐng)先機(jī)。

在此向大家推薦前摩根斯坦利分析師、現(xiàn)倫敦對(duì)沖基金SLJ MACR 創(chuàng)始人任永力的文章《德國制造與日本制造》。文中指出，在很長一段時(shí)間里，德國和日本是許多人心目中并駕齊驅(qū)的工業(yè)出口大國。Made in Germany和Made in Japan是工業(yè)產(chǎn)品、尤其是重工業(yè)領(lǐng)域中難以超越的金字招牌。

然而，在過去的15年里，情況悄然變化，德國出口業(yè)一路高歌，日本卻不斷受挫。數(shù)據(jù)顯示，安倍急功近利的“三支箭”幾近飲鴆止渴，安倍自己都信不下去的“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)"失效之際，德國出口業(yè)以其扎實(shí)的競爭力坐上了世界第二的位置。

何以至此呢？作者發(fā)現(xiàn)，在出口業(yè)領(lǐng)域，同德國實(shí)力相當(dāng)?shù)某隹诖髧�并不少，但�?dú)具德國特色的中小型企業(yè)(Mittelstand)是德國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中獨(dú)特而重要的一支，其占據(jù)德國全部經(jīng)濟(jì)輸出的52%。這樣的中小型企業(yè)在質(zhì)量和產(chǎn)品方面展開角逐，卻很少造成價(jià)格上惡性競爭。不同于日本的中小型企業(yè)大多僅限于向大型企業(yè)提供中間產(chǎn)物，德國鼓勵(lì)中小企業(yè)同海外合作，助推其國際貿(mào)易發(fā)展，從而形成良好的海外形象。

因此，德國工業(yè)生產(chǎn)中注重“形式”與“功能”兼顧的思想使其品牌優(yōu)勢同日本不斷拉開差距。像汽車這樣德國傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在今天愈發(fā)成熟。而創(chuàng)新力匱乏的日本卻在不斷丟失如電子產(chǎn)品這類原有的優(yōu)勢市場。宏觀來看，對(duì)比影響全球出口產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)重要趨勢——全球化和區(qū)域化，顯然，借著歐盟和歐洲貨幣經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)東風(fēng)的德國出口業(yè)，遠(yuǎn)勝于僅依靠全球化的日本。

比較日德兩國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，無論是本文中談及的德國工業(yè)出口領(lǐng)域優(yōu)勢，德國政府扶持中小企業(yè)發(fā)展的舉措，還是以“智能工廠”和“智能生產(chǎn)”為主題的德國“工業(yè)4.0”概念，都可以成為中國在新一輪工業(yè)革命道路上值得借鑒和思考的經(jīng)驗(yàn)。

德國——出口機(jī)器。德國是如何在新世紀(jì)擊退其競爭者脫穎而出的。以美元計(jì)算，德國是世界第三大出口國。中國第一，美國第二。但是以人口和GDP加權(quán)計(jì)算，德國是目前為止世界上最大的出口國。大約達(dá)到人均17000美元，德國的人均出口量要比中美日三國的人均出口量總和都要多。

為什么德國在過去15年超越其對(duì)手如此之多？我們特別注意比較日本，因?yàn)?5年前這兩個(gè)國家看起來專門化的產(chǎn)品類似(汽車和資本財(cái)產(chǎn))，有相似的世界領(lǐng)先的科技，以及看起來在全球化中處于資本相近的位置。我們認(rèn)為有如下原因解釋德國為什么做得更好。

原因一：德國無可比擬的中小型企業(yè)。大多數(shù)讀者應(yīng)該熟悉德國的“Mittelstand”—中型和大多數(shù)的家族企業(yè)--成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中獨(dú)特的一支，支撐著經(jīng)濟(jì)的增長和出口。超過99%的德國公司屬于中小型企業(yè)(“German Mittelstand”)。德國的中小型企業(yè)占據(jù)全部經(jīng)濟(jì)輸出的52%左右，全職雇傭勞動(dòng)力的60%，還有82%的管理培訓(xùn)生。這些中小型企業(yè)幾乎都是家族所有，家族運(yùn)營。因此，本質(zhì)上公司的發(fā)展策略傾向于長遠(yuǎn)策略以求代代相傳，股東權(quán)益比率很高并且借貸謹(jǐn)慎。

相較于其他發(fā)達(dá)國家，德國的中小型企業(yè)在工業(yè)方面高度活躍。

德國的中小型企業(yè)在價(jià)格方面不惡性競爭，但是在質(zhì)量和產(chǎn)品的創(chuàng)新方面競爭激烈。研究表明德國有世界上最多的“隱藏的冠軍”(工業(yè)領(lǐng)先但其品牌卻不那么為人所知)：德國有1307個(gè)，美國有366個(gè)，日本有220個(gè)，奧地利有128個(gè)，瑞士有110個(gè)，意大利有76個(gè)，法國有75個(gè)，中國有68個(gè)，英國有67個(gè)。為了保持這個(gè)優(yōu)勢，德國的中小型企業(yè)在研發(fā)上的花費(fèi)增長近71%，相較之下一般大型企業(yè)的研發(fā)增長只有19%。這個(gè)研發(fā)上的花費(fèi)導(dǎo)致的有形結(jié)果就是：54%的德國中小型企業(yè)在2008-2010年間引進(jìn)一些形式的工藝創(chuàng)新，與此相較歐盟的平均水平只有34%。

持續(xù)的創(chuàng)新和提升幫助維護(hù)和保障“德國制造”的品牌優(yōu)勢。

德國政府盡職的在各種層面上扶持這些中小型企業(yè)發(fā)展。例如德國政府有一個(gè)中央中小型企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目用來幫助這些企業(yè)的研發(fā)。它在國際貿(mào)易和國際推廣關(guān)系上有效的運(yùn)行。德國海外商會(huì)(CCA)在80個(gè)國家有120個(gè)辦公室，有超過1700名員工幫助推廣德國的商業(yè)興趣。任何一家德國的中小型企業(yè)可以去海外商會(huì)確定潛在的經(jīng)銷商和其他海外合同。部分出于這種關(guān)系網(wǎng)的原因，和其他國家不同，德國的中小型企業(yè)已經(jīng)在海外有了良好的形象。日本的中小型企業(yè)傾向于向日本大型企業(yè)提供中間產(chǎn)物。而美國的中小型企業(yè)則偏向于在國內(nèi)擴(kuò)張而非海外，并且美國的商會(huì)偏向于關(guān)注大型企業(yè)的發(fā)展。

德國政府同時(shí)也非常支持在國內(nèi)培養(yǎng)高技能的員工，幫助企業(yè)融資及保障這些企業(yè)的原材料來源。

德國的這些中小型企業(yè)在過去的十年里沒有太多外包，因此，德國始終保持良好的出口量。

從另一方面來說，日本的中小型企業(yè)，在近幾年一直遭遇困境。日本的大型生產(chǎn)商已承受巨大的價(jià)格壓力，而中小型企業(yè)則以供應(yīng)他們?yōu)橹鳌＿@小中小型企業(yè)被大生產(chǎn)商壓榨，因?yàn)楹笳甙褍r(jià)格壓力施加于前者。大多數(shù)日本的中小型企業(yè)發(fā)現(xiàn)要拒接他們單一“靠山”客戶的需求比較困難。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(METI)的調(diào)查，21世紀(jì)初日本大型企業(yè)利潤的反彈大多來自對(duì)中小型企業(yè)的壓榨。在最后幾年，大概只有三分之一的日本中小企業(yè)是盈利的。

原因二：“德國制造”和“日本制造”的品牌優(yōu)勢差異。過去這些年，“德國制造”的品牌優(yōu)勢在提升。德國現(xiàn)在不僅在豪車市場上主導(dǎo)，也在綜合的汽車市場中占據(jù)優(yōu)勢。在2013年，德國的豪車品牌(奧迪、寶馬和奔馳)出售了1,060,000輛去中國，并且是在3,300,000輛當(dāng)?shù)匮b配的大眾基礎(chǔ)上增加的。另一方面，日本的汽車制造商賣了2,900,000輛到中國。超越信譽(yù)和表現(xiàn)，德國車似乎在他們的設(shè)計(jì)上有更大的優(yōu)勢。

或許我們的表述并不精確。但是我們相信能讓大多數(shù)德國汽車和機(jī)械脫穎而出是的是其產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程中“形式”以及“功能”的獨(dú)特結(jié)合。這或許起源于德國18世紀(jì)末19世紀(jì)初的文藝復(fù)興。當(dāng)時(shí)德國人(和英國人一樣)被看做更積極的思想家(更加量化和理性)，和鄰國相比，德國在那期間出產(chǎn)了無與倫比的音樂，藝術(shù)，文學(xué)和哲學(xué)。甚至是在數(shù)學(xué)上，有像高斯和雷曼一樣的人，展現(xiàn)了超乎尋常的跳出常規(guī)思考的能力。這段德國的歷史也許滲透進(jìn)機(jī)器的“靈魂”。這是我們認(rèn)為使德國汽車如此特別重要的無形特征。

和這個(gè)觀點(diǎn)相關(guān)的是德國和日本歷史淵源。德國在科技創(chuàng)新，數(shù)學(xué)、哲學(xué)、音樂和藝術(shù)上有上百年的歷史。而日本的創(chuàng)新歷史則短很多。長期歷史所占的比重也許對(duì)于現(xiàn)在兩國之間的分歧也有一些影響。

日本在電子產(chǎn)品上也失去了南韓這個(gè)市場。不僅僅因?yàn)槿找婕ち业膬r(jià)格競爭，日本的電子生產(chǎn)商某種程度上在創(chuàng)新方面很難產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的新想法。日本在某些方面也失去了在移動(dòng)手機(jī)科技方面巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢，并且在軟件方面有所落后，盡管在一些電子硬件方面仍保持領(lǐng)先。

原因三：德國作為歐盟成員的優(yōu)勢。在這個(gè)討論中，區(qū)分“全球化”和“區(qū)域化”的概念是很有用的。我們承認(rèn)中國2001年加入世界貿(mào)易組織是全球化一項(xiàng)重要的進(jìn)程：不僅中國可以向世界出口，世界上其他國家也可以向中國出售商品。相反的，歐盟和歐洲貨幣經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟是用來促進(jìn)“區(qū)域化”的制度上的安排：相比較成員國和非成員國之間的貿(mào)易，歐盟成員國之間的交易是有優(yōu)惠條款的。

對(duì)于日本而言，超過三分之一的出口增長來自中國，另外三分之一來自其他的新興市場。簡略來說就是地域?qū)θ毡境隹谠鲩L的影響是平均的：中國，新興市場(除中國)，和發(fā)達(dá)市場各占三分之一。歐盟對(duì)日本增長的貢獻(xiàn)接近于零。

對(duì)于德國來說，圖像就完全不同了。除去中國外的新興市場占據(jù)了德國出口增長的三分之一左右——和日本非常接近。然而有顯著不同的是，中國只占了德國出口增長的5%，德國作為一個(gè)出口大國地位不斷提升，中國對(duì)其幫助卻普遍的權(quán)重相反。另一方面，歐盟在這段時(shí)間內(nèi)占據(jù)德國出口增長的60%！除去歐盟外的發(fā)達(dá)市場貢獻(xiàn)接近于零。

概括來說，數(shù)據(jù)顯示德國作為全球出口“超級(jí)大國”的崛起，“區(qū)域化”的因素要遠(yuǎn)大于“全球化”(歐盟內(nèi)不受阻礙的貿(mào)易渠道)，而后者則是日本出口賴以生存的。

從以上觀察可以得出一些政策上的推論：

1、日本在出口上面臨望而卻步的挑戰(zhàn)：過去一年里日本在出口上的表現(xiàn)令人失望，盡管日元大幅貶值，這是日本出口價(jià)格無彈性的明顯暗示。在過去幾年中，日本的出口也通過某些方式失去了其品牌優(yōu)勢。不僅是有其他國家(例如韓國)在硬件方面趕上了日本，他自身似乎也在軟件方面也落后了，逐漸失去了創(chuàng)新方面很好的機(jī)會(huì)：其喪失了在生產(chǎn)過程中的逐步提升和帶有突破性創(chuàng)新的科技和產(chǎn)品。日本衰落是一個(gè)深層面的問題，哲學(xué)大于現(xiàn)實(shí)。我們的猜測是在泡沫經(jīng)濟(jì)之后，日本某種程度上失去了承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的心態(tài)，接受了一種所謂的“觸擊心態(tài)”，這是一個(gè)棒球術(shù)語：目標(biāo)不再是“全壘打”而是“碰到球就行”。日本仍然在機(jī)器人學(xué)方面有巨大的領(lǐng)先：工業(yè)用和居家用。這是不是日本要深度發(fā)展的領(lǐng)域呢？基因科技和研究老年人如何生存是另外兩個(gè)日本在世界領(lǐng)先的例子。在任何情況下，安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)為了突破性的發(fā)展幫助轉(zhuǎn)移宏觀(通貨緊縮預(yù)期)和微觀(結(jié)構(gòu)刻板)的障礙，但是還需要一些別的東西。為了使日本從當(dāng)前的緊急恐慌中逃脫出來，這個(gè)民族的集體靈魂必須改變。一言以蔽之，安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)是日本經(jīng)濟(jì)自我復(fù)蘇的必要條件，但不是充分條件。

2、德國應(yīng)該更加感激其歐盟成員國的身份。這也許是我們之前沒有慎重考慮的一個(gè)點(diǎn)，直到我們做了上面的計(jì)算。在歐盟的保護(hù)和歐盟成員國之間零貨幣波動(dòng)的福利下，德國的出口從其鄰國和非歐盟競爭國間的獲利不成比例。進(jìn)一步來說，南歐國家所經(jīng)歷的困境也拉低了歐元的價(jià)格：對(duì)于德國來說等價(jià)的交換率比現(xiàn)在的實(shí)際匯率實(shí)質(zhì)上應(yīng)該高一點(diǎn)。德國需要一個(gè)更堅(jiān)挺的歐元和更高的利率。相對(duì)低的歐元兌美元匯率和極低的利率在過去幾年里額外促進(jìn)了德國的出口。從這個(gè)觀點(diǎn)來看，德國是不是要為歐洲金融危機(jī)的復(fù)蘇做出更多的貢獻(xiàn)還值得商榷。當(dāng)然，問題是德國為南歐國家預(yù)計(jì)的債務(wù)買單會(huì)不會(huì)產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)問題。

3、日本的國內(nèi)投資是關(guān)鍵。已經(jīng)有很多人關(guān)注到日本已經(jīng)在全球出口中失去了大量的市場份額這個(gè)事實(shí)，并且在日元大幅貶值的情況下，實(shí)際出口卻并沒有得到回升。如果安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)不能通過更加疲軟的日元刺激出口，日本該如何復(fù)蘇他的出口情況？在思考安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)最終可以達(dá)成的目標(biāo)上，考慮總需求的多種構(gòu)成元素也許會(huì)有幫助：Y=C+I+G+NX。實(shí)施安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)的第一年，C(消費(fèi))和G(政府開支)支撐經(jīng)濟(jì)增長。盡管日元出現(xiàn)了嚴(yán)重的疲軟，NX((凈出口)卻出人意料的成為緊急增長中得減損項(xiàng)。為了復(fù)蘇日本經(jīng)濟(jì)，I(投資)必須最終成為經(jīng)濟(jì)增長中的推動(dòng)力，和C一起。安倍首相的第三支箭是為了給競爭，靈活的勞動(dòng)力供給，和產(chǎn)品市場限制創(chuàng)造一個(gè)結(jié)構(gòu)上無妨礙的環(huán)境。黑田先生的第一之箭是為了調(diào)整通貨膨脹的預(yù)期，并且給出口商一個(gè)利潤墊讓他們可以考慮在日本投資。另一方面，也可以把第一支箭看做提升日本企業(yè)增加國內(nèi)投資的能力，同時(shí)第三支箭是為了提高他們這么做的意愿。在任何情況下，投資上的提升會(huì)成為檢驗(yàn)安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)成功的最終試驗(yàn)。

總結(jié)：日本出口業(yè)在過去15年的停滯和德國這段時(shí)間的發(fā)展形成鮮明對(duì)比。兩者分歧既有微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(德國的中小型企業(yè)，和日本創(chuàng)新模式上的轉(zhuǎn)變)的因素，也有宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(德國在歐洲市場方面的“壟斷”)的因素。日本的執(zhí)政黨需要現(xiàn)實(shí)的考慮安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)所能及非雖能。我們的感覺是安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)是日本經(jīng)濟(jì)自我恢復(fù)的必要但非充分條件。第一支箭可以提高日本企業(yè)在國內(nèi)投資的能力，第三支箭可以加強(qiáng)他們的意愿。但是日本集體精神的根本性改變?nèi)允潜匾�的�?