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鋰價(jià)創(chuàng)逾兩年新低！

據(jù)SMM發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，11月15日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)14.3-15.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)14.85萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.15萬(wàn)元/噸，連跌19日。

這是繼2021年9月中旬電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)突破15萬(wàn)元/噸以來(lái)，首次跌破這一價(jià)格。

現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)新低的同時(shí)，碳酸鋰期貨市場(chǎng)價(jià)格也延續(xù)低位震蕩走勢(shì)，今年9月27日，碳酸鋰期貨主力合約lc2401報(bào)收14.845萬(wàn)元/噸，首次跌破15萬(wàn)元/噸。11月15日，碳酸鋰主力合約lc2401收盤價(jià)14.26萬(wàn)元/噸，微跌0.14%。

SMM分析稱，鋰鹽市場(chǎng)維持偏弱運(yùn)行，近期部分貿(mào)易商在期現(xiàn)貨基差拉大的情況下，低價(jià)沖量，拋售現(xiàn)貨，鋰鹽廠雖普遍仍存一定挺價(jià)心態(tài)，但在價(jià)格的持續(xù)下行之下，報(bào)價(jià)亦有所松動(dòng)，市場(chǎng)成交重心下滑。

業(yè)內(nèi)預(yù)判鋰價(jià)易跌難漲

綜合業(yè)內(nèi)的聲音來(lái)看，普遍維持“易跌難漲”的預(yù)判，主要原因大致分為以下三點(diǎn)，其中供需變化是主因。

一是鋰礦需求增速預(yù)期不及供應(yīng)增速預(yù)期。

作為鋰消費(fèi)主要應(yīng)用市場(chǎng)之一，全球新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)增速放緩趨勢(shì)，且行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，降本壓價(jià)情況蔓延，且四季度下游正極材料及電池排產(chǎn)對(duì)應(yīng)明年一季度終端消費(fèi)需求，而一季度通常為新能源汽車、儲(chǔ)能、3C市場(chǎng)消費(fèi)淡季，需求端支撐力不足。

同時(shí)，下游需求市場(chǎng)去庫(kù)存，疊加部分碳酸鋰囤貨為回籠資金去庫(kù)存，從業(yè)內(nèi)的預(yù)判來(lái)看，明年的整體增速也不容樂觀。

韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，全球鋰礦供應(yīng)將過剩：鋰礦供應(yīng)量預(yù)計(jì)將從2023年的95萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2030年的333萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)19.6%；鋰礦需求預(yù)計(jì)將從2023年的79萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2030年的253萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)18.1%。

SNE Research認(rèn)為，由于鋰礦端供給增量，市場(chǎng)供需發(fā)生變化，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格將持續(xù)下跌，2028年碳酸鋰價(jià)格將跌至13萬(wàn)元/噸的底部區(qū)間，隨后將再次上漲。

二是鋰礦端成本下行對(duì)于鋰價(jià)的支撐減弱。

今年以來(lái)，鋰精礦進(jìn)口均價(jià)持續(xù)下行。

據(jù)國(guó)信證券發(fā)布的研報(bào)，2023年前三季度，我國(guó)鋰精礦進(jìn)口均價(jià)分別為5617.86美元/噸、4163.93美元/噸、3412.97美元/噸，第三季度均價(jià)環(huán)比下降18%。

由于此前已有部分外采鋰礦的鋰鹽廠出現(xiàn)成本倒掛問題，因此市場(chǎng)對(duì)于高價(jià)鋰礦接受度較低。

據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，在澳礦企業(yè)與國(guó)內(nèi)鋰鹽廠的定價(jià)基準(zhǔn)協(xié)商方式方面，已有企業(yè)由Q-1定價(jià)（當(dāng)季度鋰礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)以上季度鋰鹽價(jià)格為基準(zhǔn)）改為M+1（按照原料交付后+1月鋰鹽價(jià)格為基準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算），且未來(lái)有可能被廣泛采用。

在M+1模式下，有利于降低進(jìn)口澳礦的鋰鹽廠的成本風(fēng)險(xiǎn)，但在鋰鹽價(jià)格下行趨勢(shì)下，澳礦對(duì)碳酸鋰的成本支撐預(yù)期也相應(yīng)減弱。

三是期貨“近強(qiáng)遠(yuǎn)弱”趨勢(shì)加重現(xiàn)貨市場(chǎng)觀望情緒。

今年7月21日，業(yè)內(nèi)期盼的碳酸鋰期貨在廣州期貨交易所上市。首批上市交易合約為lc2401、lc2402、lc2403、lc2404、lc2405、lc2406和lc2407，掛牌基準(zhǔn)價(jià)均為24.6萬(wàn)元/噸。

但自開盤以來(lái)，碳酸鋰期貨整體呈現(xiàn)震蕩下行與“近強(qiáng)遠(yuǎn)弱”趨勢(shì)。

11月15日，碳酸鋰主力合約lc2401收盤價(jià)14.26萬(wàn)元/噸；遠(yuǎn)月合約lc2406-lc2411收盤價(jià)已跌至13萬(wàn)元/噸以下。

期貨市場(chǎng)的跌價(jià)預(yù)期，也加重了現(xiàn)貨市場(chǎng)的觀望情緒，采購(gòu)意愿減弱，市場(chǎng)以低位剛需采購(gòu)為主。根據(jù)Wind，10月電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為18.5萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降4.1%，預(yù)計(jì)11月碳酸鋰價(jià)格仍將呈下降趨勢(shì)。

減產(chǎn)與進(jìn)場(chǎng)同時(shí)上演

隨著鋰價(jià)的進(jìn)一步下探，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)明顯承壓。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)23家鋰礦及鋰鹽領(lǐng)域上市公司中，16家營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，占比近7成；20家凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，占比超8成，其中三家出現(xiàn)虧損。

在這樣的背景下，鋰鹽減產(chǎn)消息不斷傳出。

11月13日，有媒體報(bào)道稱，近期，江西云母提鋰四大龍頭之一的九嶺鋰業(yè)確實(shí)有減產(chǎn)打算，該公司負(fù)責(zé)人表示，“預(yù)計(jì)每月減少碳酸鋰產(chǎn)量1500噸左右，持續(xù)到12月底。”

鹽湖提鋰方面，因生產(chǎn)季節(jié)性因素仍維持減量趨勢(shì)。

不過，也有此前于9月份和10月份減產(chǎn)和檢修的企業(yè)逐漸恢復(fù)正常生產(chǎn)。

同時(shí)，鋰礦及鋰鹽領(lǐng)域也持續(xù)迎來(lái)跨界布局者的進(jìn)場(chǎng)、部分現(xiàn)有鋰業(yè)企業(yè)也迎來(lái)新增產(chǎn)能的投產(chǎn)釋放。

11月13日，跨國(guó)油氣上市公司埃克森美孚官宣啟動(dòng)鋰項(xiàng)目，2030年擬滿足超百萬(wàn)電動(dòng)汽車需求。同日，鋼鐵采冶領(lǐng)域上市公司大中礦業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前，公司在湖南省郴州市臨武縣的碳酸鋰項(xiàng)目已開始做開工的準(zhǔn)備工作，雞腳山礦正在進(jìn)行探礦工作。

11月15日，2021年開始布局鋰鹽加工和鋰礦開發(fā)采選產(chǎn)業(yè)的海南礦業(yè)也公告，公司全資子公司鑫茂投資的Kodal Minerals PLC及Kodal Mining UK投資項(xiàng)目交割完成。公司將與合作方KOD一起積極推進(jìn)Bougouni鋰礦的開發(fā)，并計(jì)劃在年內(nèi)啟動(dòng)一期140萬(wàn)噸/年選礦生產(chǎn)線的建設(shè)，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為12個(gè)月。

此外，鋰業(yè)巨頭雅化集團(tuán)15日也在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司津巴布韋鋰礦項(xiàng)目一期即將投產(chǎn)，二期也正按計(jì)劃建設(shè)中，自給礦投入使用以后將較大程度上緩解公司的成本壓力。

在鋰價(jià)下行周期下，有鋰業(yè)公司選擇減產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)場(chǎng)與擴(kuò)產(chǎn)也在上演，主要是因?yàn)閺漠a(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，鋰礦等新能源礦產(chǎn)的戰(zhàn)略性地位持續(xù)凸顯。

“汽車供應(yīng)鏈的底層核心要素正在重構(gòu)。材料、電池、芯片、軟件正逐步成為單車價(jià)值占比最高、斷鏈、脫鏈風(fēng)險(xiǎn)最大的核心要素。”東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部總經(jīng)理周鋒近日在公開演講時(shí)表示，我國(guó)的鋰、鎳、鈷對(duì)外的依存度分別達(dá)到了65%、98%、86%，新能源汽車必備的動(dòng)力電池的上游的礦產(chǎn)資源存在著供給不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。

自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心今年7月發(fā)布《全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告2023》也顯示，全球鐵、錳、鉻、鋁、磷、鉀鹽和鋰資源儲(chǔ)量豐富，而錫、鉛、鋅、鎳、鈷、銅等資源的保障程度較低，需進(jìn)一步加大勘查力度和資金投入。我國(guó)除了錫、鉛、鋅和錳等4個(gè)礦種的資源儲(chǔ)量全球占比超過10%之外，包括鋰、鎳、鈷在內(nèi)的其他9種礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)量全球占比較低，屬于緊缺礦產(chǎn)。