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鋰價創(chuàng)逾兩年新低！

據(jù)SMM發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，11月15日，電池級碳酸鋰報價14.3-15.4萬元/噸，均價14.85萬元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.15萬元/噸，連跌19日。

這是繼2021年9月中旬電池級碳酸鋰均價突破15萬元/噸以來，首次跌破這一價格。

現(xiàn)貨市場價格創(chuàng)新低的同時，碳酸鋰期貨市場價格也延續(xù)低位震蕩走勢，今年9月27日，碳酸鋰期貨主力合約lc2401報收14.845萬元/噸，首次跌破15萬元/噸。11月15日，碳酸鋰主力合約lc2401收盤價14.26萬元/噸，微跌0.14%。

SMM分析稱，鋰鹽市場維持偏弱運行，近期部分貿(mào)易商在期現(xiàn)貨基差拉大的情況下，低價沖量，拋售現(xiàn)貨，鋰鹽廠雖普遍仍存一定挺價心態(tài)，但在價格的持續(xù)下行之下，報價亦有所松動，市場成交重心下滑。

業(yè)內(nèi)預(yù)判鋰價易跌難漲

綜合業(yè)內(nèi)的聲音來看，普遍維持“易跌難漲”的預(yù)判，主要原因大致分為以下三點，其中供需變化是主因。

一是鋰礦需求增速預(yù)期不及供應(yīng)增速預(yù)期。

作為鋰消費主要應(yīng)用市場之一，全球新能源汽車市場呈現(xiàn)增速放緩趨勢，且行業(yè)競爭激烈，降本壓價情況蔓延，且四季度下游正極材料及電池排產(chǎn)對應(yīng)明年一季度終端消費需求，而一季度通常為新能源汽車、儲能、3C市場消費淡季，需求端支撐力不足。

同時，下游需求市場去庫存，疊加部分碳酸鋰囤貨為回籠資金去庫存，從業(yè)內(nèi)的預(yù)判來看，明年的整體增速也不容樂觀。

韓國研究機構(gòu)SNE Research預(yù)測，全球鋰礦供應(yīng)將過剩：鋰礦供應(yīng)量預(yù)計將從2023年的95萬噸增長到2030年的333萬噸，復合年均增長率達19.6%；鋰礦需求預(yù)計將從2023年的79萬噸增長到2030年的253萬噸，復合年均增長率達18.1%。

SNE Research認為，由于鋰礦端供給增量，市場供需發(fā)生變化，預(yù)計碳酸鋰價格將持續(xù)下跌，2028年碳酸鋰價格將跌至13萬元/噸的底部區(qū)間，隨后將再次上漲。

二是鋰礦端成本下行對于鋰價的支撐減弱。

今年以來，鋰精礦進口均價持續(xù)下行。

據(jù)國信證券發(fā)布的研報，2023年前三季度，我國鋰精礦進口均價分別為5617.86美元/噸、4163.93美元/噸、3412.97美元/噸，第三季度均價環(huán)比下降18%。

由于此前已有部分外采鋰礦的鋰鹽廠出現(xiàn)成本倒掛問題，因此市場對于高價鋰礦接受度較低。

據(jù)相關(guān)報道顯示，在澳礦企業(yè)與國內(nèi)鋰鹽廠的定價基準協(xié)商方式方面，已有企業(yè)由Q-1定價（當季度鋰礦長協(xié)價以上季度鋰鹽價格為基準）改為M+1（按照原料交付后+1月鋰鹽價格為基準進行結(jié)算），且未來有可能被廣泛采用。

在M+1模式下，有利于降低進口澳礦的鋰鹽廠的成本風險，但在鋰鹽價格下行趨勢下，澳礦對碳酸鋰的成本支撐預(yù)期也相應(yīng)減弱。

三是期貨“近強遠弱”趨勢加重現(xiàn)貨市場觀望情緒。

今年7月21日，業(yè)內(nèi)期盼的碳酸鋰期貨在廣州期貨交易所上市。首批上市交易合約為lc2401、lc2402、lc2403、lc2404、lc2405、lc2406和lc2407，掛牌基準價均為24.6萬元/噸。

但自開盤以來，碳酸鋰期貨整體呈現(xiàn)震蕩下行與“近強遠弱”趨勢。

11月15日，碳酸鋰主力合約lc2401收盤價14.26萬元/噸；遠月合約lc2406-lc2411收盤價已跌至13萬元/噸以下。

期貨市場的跌價預(yù)期，也加重了現(xiàn)貨市場的觀望情緒，采購意愿減弱，市場以低位剛需采購為主。根據(jù)Wind，10月電池級碳酸鋰均價為18.5萬元/噸，環(huán)比下降4.1%，預(yù)計11月碳酸鋰價格仍將呈下降趨勢。

減產(chǎn)與進場同時上演

隨著鋰價的進一步下探，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績明顯承壓。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年前三季度，統(tǒng)計在內(nèi)23家鋰礦及鋰鹽領(lǐng)域上市公司中，16家營收出現(xiàn)負增長，占比近7成；20家凈利潤負增長，占比超8成，其中三家出現(xiàn)虧損。

在這樣的背景下，鋰鹽減產(chǎn)消息不斷傳出。

11月13日，有媒體報道稱，近期，江西云母提鋰四大龍頭之一的九嶺鋰業(yè)確實有減產(chǎn)打算，該公司負責人表示，“預(yù)計每月減少碳酸鋰產(chǎn)量1500噸左右，持續(xù)到12月底。”

鹽湖提鋰方面，因生產(chǎn)季節(jié)性因素仍維持減量趨勢。

不過，也有此前于9月份和10月份減產(chǎn)和檢修的企業(yè)逐漸恢復正常生產(chǎn)。

同時，鋰礦及鋰鹽領(lǐng)域也持續(xù)迎來跨界布局者的進場、部分現(xiàn)有鋰業(yè)企業(yè)也迎來新增產(chǎn)能的投產(chǎn)釋放。

11月13日，跨國油氣上市公司埃克森美孚官宣啟動鋰項目，2030年擬滿足超百萬電動汽車需求。同日，鋼鐵采冶領(lǐng)域上市公司大中礦業(yè)在投資者互動平臺表示，目前，公司在湖南省郴州市臨武縣的碳酸鋰項目已開始做開工的準備工作，雞腳山礦正在進行探礦工作。

11月15日，2021年開始布局鋰鹽加工和鋰礦開發(fā)采選產(chǎn)業(yè)的海南礦業(yè)也公告，公司全資子公司鑫茂投資的Kodal Minerals PLC及Kodal Mining UK投資項目交割完成。公司將與合作方KOD一起積極推進Bougouni鋰礦的開發(fā)，并計劃在年內(nèi)啟動一期140萬噸/年選礦生產(chǎn)線的建設(shè)，建設(shè)周期預(yù)計為12個月。

此外，鋰業(yè)巨頭雅化集團15日也在互動平臺表示，公司津巴布韋鋰礦項目一期即將投產(chǎn)，二期也正按計劃建設(shè)中，自給礦投入使用以后將較大程度上緩解公司的成本壓力。

在鋰價下行周期下，有鋰業(yè)公司選擇減產(chǎn)，同時進場與擴產(chǎn)也在上演，主要是因為從產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展來看，鋰礦等新能源礦產(chǎn)的戰(zhàn)略性地位持續(xù)凸顯。

“汽車供應(yīng)鏈的底層核心要素正在重構(gòu)。材料、電池、芯片、軟件正逐步成為單車價值占比最高、斷鏈、脫鏈風險最大的核心要素。”東風汽車集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部總經(jīng)理周鋒近日在公開演講時表示，我國的鋰、鎳、鈷對外的依存度分別達到了65%、98%、86%，新能源汽車必備的動力電池的上游的礦產(chǎn)資源存在著供給不穩(wěn)定的風險。

自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心今年7月發(fā)布《全球礦產(chǎn)資源儲量評估報告2023》也顯示，全球鐵、錳、鉻、鋁、磷、鉀鹽和鋰資源儲量豐富，而錫、鉛、鋅、鎳、鈷、銅等資源的保障程度較低，需進一步加大勘查力度和資金投入。我國除了錫、鉛、鋅和錳等4個礦種的資源儲量全球占比超過10%之外，包括鋰、鎳、鈷在內(nèi)的其他9種礦產(chǎn)資源的儲量全球占比較低，屬于緊缺礦產(chǎn)。