《財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知(財建〔2016〕958號)》的附件,即《新能源汽車推廣補貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》,對2017年新能源客車不同車型市場需求的分布,影響是巨大的。認(rèn)真研究這些影響因素,對客車企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,適宜地滿足市場需要,其意義是不言而喻的。 一、2017新能源客車市場總體需求預(yù)測 1)2016年新能源客車市場總銷量 據(jù)報道,2016年12月,我國新能源汽車銷量超11萬輛,全年總計銷售51.7萬輛。根據(jù)中國公路學(xué)會客車分會發(fā)布的數(shù)據(jù),2016年1-11月中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)的50家企業(yè)累計銷售5米以上客車206114輛,其中5米以上新能源客車銷量達到86109輛,同比增長17.89%,新能源客車的市場份額已達到41.78%。5米以上新能源客車銷量的比重已達到41.78%,與上年同期的33.60%相比,增長了8.18個百分點。12月份是客車出貨的高峰月份,筆者保守估計,新能源客車銷售量在8000輛以上,即全年新能源客車總計銷售在94000輛以上。 2)2017年新能源客車市場總體需求預(yù)測 新政發(fā)布對新能源汽車(含新能源客車)市場推動作用是巨大的。不容置疑,2017年新能源客車市場總體需求呈上升趨勢是必然的。截止2016年11月底其增長了8.18個百分點,保守估計,2017年增長率按10個百分點計算,全年新能源客車銷售量在10.3萬輛以上。主要分布: ①10≤L<12米快充類純電動客車(公交車)將成為公交公司首選車型,按折標(biāo)臺計算,預(yù)計市場占有量在55%以上,其絕對臺數(shù)在5萬輛左右; ②8≤L<10米非充快充類純電動客車主要用戶是通勤運營公司,按折標(biāo)臺計算,預(yù)計市場占有量在25%以上,其絕對臺數(shù)在2.6萬輛左右; ③10≤L米以上插電式混動客車主要用戶是中、長途客運公司,按折標(biāo)臺計算,預(yù)計市場占有量在10%以上,其絕對臺數(shù)在1萬輛左右; ④其他類電動客車按標(biāo)臺計算,預(yù)計市場占有量在20%以上,其絕對臺數(shù)在1.7萬輛左右。 二、研究依據(jù)及推理邏輯 1)主要依據(jù) ①《財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知(財建〔2016〕958號)》的基本精神。其重點有:補貼政策總體穩(wěn)定、提高目錄門檻、建立懲罰機制。 ②(財建〔2016〕958號)的附件:《新能源汽車推廣補貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》。其重點有:電動客車分快充、非快充、插電式三大類;快充客車考核關(guān)鍵指標(biāo)為充電倍率、非快充客車的考核關(guān)鍵指標(biāo)為電池比能量、插電式客車的考核關(guān)鍵指標(biāo)為節(jié)油率。 ③工信部、財政部、科技部、發(fā)改委四部委《關(guān)于新能源汽車推廣應(yīng)用審批責(zé)任有關(guān)事項的通知》。其重點是:騙“補”懲罰機制建立。 ④中機車輛技術(shù)服務(wù)中心《關(guān)于調(diào)整《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》申報工作的通知》。其重點有:Ekg不高于0.24Wh/km·kg的要求不適用于插電式混合動力汽車;燃氣插電式混合動力客車暫不考核節(jié)氣率的要求;非快充型電池+快充型電池電電混合純電動汽車按非快充純電動汽車相關(guān)要求考核。 2)推理邏輯的起點 ①(財建〔2016〕958號)》2016年12月31日對外方發(fā)布,給行業(yè)發(fā)展一定穩(wěn)定預(yù)期。“補貼政策總體穩(wěn)定”排除了“非理性”的干擾。 ②財建〔2016〕958號)的附件:《新能源汽車推廣補貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》對純電動客車技術(shù)路線進行了收斂,結(jié)束了客車技術(shù)路線不同的紛爭。 ③工信部、財政部、科技部、發(fā)改委四部委《關(guān)于新能源汽車推廣應(yīng)用審批責(zé)任有關(guān)事項的通知》表明“懲罰騙補機制”已經(jīng)建立。 ④中機車輛技術(shù)服務(wù)中心有關(guān)推薦目錄重新申報,將(財建〔2016〕958號)》的要求予以落地。 ⑤有關(guān)行業(yè)協(xié)會(學(xué)會)對2016年新能源汽車客車整車(零部件)最新技術(shù)成果發(fā)布。 三、2017年電動客車不同車型市場需求的推導(dǎo) 3.1快充客車(基本為公交車)市場需求的推導(dǎo) (1)邊界約束條件: ①電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(m/m)不高于20%; ②Ekg不高于0.24Wh/km·kg; ③充電倍率為5C-15C(含); (2)關(guān)鍵技術(shù)點: ①找到充電倍率為5C-15C(含)即可,電池比能量沒有高的要求; ②快充電池電量能維持50-60持續(xù)里程,電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(m/m)不高于20%,基本沒問題; ③在目前客車工藝條件下,滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg;公交車沒有輕量化的壓力。 (3)補貼額度取最大值: ①6 ②8 ③L>10m快充客車,補貼=30萬(注:國補20萬+地補10萬)。 (4)決策參考: ①快充客車必須要求有大功率充電設(shè)施,目前的充電設(shè)施由第三方投資建設(shè),公交公司沒有壓力; ②L>10m快充客車價格優(yōu)勢最為明顯,剔除30萬元補貼,公交公司用傳統(tǒng)車價格,自己可以采購了,產(chǎn)權(quán)歸公交公司。 ③8 ④6 3.2非快充客車市場需求的推導(dǎo) (1)邊界約束條件: ①電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(m/m)不高于20%; ②Ekg不高于0.24Wh/km·kg; ③系統(tǒng)能量密度為95-115(含)Wh/kg; ④持續(xù)里程≧200公里。 (2)關(guān)鍵技術(shù)點: ①找到電池系統(tǒng)能量密度為95-115(含)Wh/kg即可,對充電倍率沒有提出要求; ②達到持續(xù)里程≧200公里的要求與電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(m/m)不高于20%的要求是矛盾的; ③在目前客車工藝條件下,要滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg規(guī)定,客車的輕量化任務(wù)相當(dāng)重。 解決②、③的最好的辦法是,將非快充客車定位通勤車,地板高度比公交車要高一些,電池可以多裝一些,保證達到持續(xù)里程≧200公里的要求,同時通勤車額定成員數(shù)小于公交車的1/3,要滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg規(guī)定,客車的輕量化任務(wù)相對輕得多。 (3)補貼額度取最大值: ①6 ②8 ③L>10m非快充客車,補貼=45萬(注:國補30萬+地補15萬)。 (4)決策參考: ①非快充客車必須要求有普通功率充電設(shè)施,目前的充電設(shè)施由第三方投資建設(shè),通勤運營公司沒有壓力; ②L>10m非快充客車價格優(yōu)勢最為明顯,剔除45萬元補貼,通勤運營公司用傳統(tǒng)車價格,自己可以采購了,產(chǎn)權(quán)歸通勤公司; ③8 ④6 3.3插電式混動客車市場需求的推導(dǎo) (1)主要理由: ①L>10m、810m、8 ②中機車輛技術(shù)服務(wù)中心已經(jīng)正式通知:Ekg不高于0.24Wh/km·kg的要求不適用于插電式混合動力汽車。這個對插電式混動客車是一個利好消息。 ③如果插電式混動客車40%的節(jié)油率(加裝動力電池的原因),再匹配先進發(fā)動機,實現(xiàn)持續(xù)里程500公里,在中途客運市場有一定的優(yōu)勢。 (2)決策參考: ①L≤8m客車在中、長途客運市場基本上沒有市場,這個級別非快充客車也基本沒有市場; ②節(jié)油率水平45%-60%(含)的L>10m插電式混動客車補貼22.5萬元(國補15萬元+地補7.5萬)。 3.4其他市場的推導(dǎo) 市場是多元化的,主要市場下依然有不同客車細分市場,這些市場車型比較分散。客車廠如何結(jié)合自己優(yōu)勢,有針對性地為各細分市場提供適宜的新能源車輛,有待客車廠家自己進行細微開發(fā)。 四、市場需求的研究結(jié)論 2017年客車市場總的需求基本上與2016年保持在一個水平上。新能源客車?yán)^續(xù)呈上升態(tài)勢,主要是《財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知(財建〔2016〕958號)》推動的,但是燃油(可燃油)客車(尤其是公交客車)將呈下降趨勢。研究結(jié)論如下: (1)快充客車基本定位 ①主要市場是公交,主力車型是L≧10m、8≤L<10m; ②6≤L<8車型快充客車在公交車以外其他市場上,基本沒有需求。 (2)非快充客車基本定位 ①主要是通勤(城市周邊旅游)市場,主力車型是L≧10m、8≤L<10m; ②8≤L<10m、6≤L<8m慢充客車有一部分公交市場。 (3)插電式客車基本定位 ①主要市場是運營里程在300-500公里的中長途客運市場,主力車型是L≧10m、8≤L<10m; ②6≤L<8插電式客車基本沒有市場需求; ③L≧10m、8≤L<10m插電式客車有一部分公交市場。 |
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