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影響我國重型汽車市場需求的經濟因素

影響2015年各類商用卡車總體市場的主要宏觀因素如下四個方面：主要包括影響自卸車和專用車市場因素，影響公路物流車市場因素，影響用戶購買力因素，影響用戶運營因素等。2015年宏觀經濟因素，尤其是基礎建設及相關項目，投資增速持續下降，嚴重影響重型車輛需求，在市場的萎靡中，我們僅僅看到了公路運輸車輛的一絲絲曙光。

2015年國民生產總值（GDP）基本概況：“破7”，已進入“6時代”

初步核算，全年國內生產總值676708億元，按可比價格計算，比上年增長6.9%。分季度看，一季度同比增長7.0%，二季度增長7.0%，三季度增長6.9%，四季度增長6.8%。分產業看，第一產業增加值60863億元，比上年增長3.9%；第二產業增加值274278億元，增長6.0%；第三產業增加值341567億元，增長8.3%。從環比看，四季度國內生產總值增長1.6%。

2015年全國固定資產投資基本概況：增速較2014年的15.7%、2013年的19.6%出現大幅度下降

2015年全年固定資產投資（不含農戶）551590億元，比上年名義增長10.0%，扣除價格因素實際增長12.0%，實際增速比上年回落2.9個百分點。其中，國有控股投資178933億元，增長10.9%；民間投資354007億元，增長10.1%，占全部投資的比重為64.2%。分產業看，第一產業投資15561億元，比上年增長31.8%；第二產業投資224090億元，增長8.0%；第三產業投資311939億元，增長10.6%。

2015年房地產開發總投資基本概況：增速較2014年的10.5%、2013年的19.8%出現大幅度下降

2015年全年全國房地產開發投資95979億元，比上年名義增長1.0%，其中住宅投資增長0.4%。房屋新開工面積154454萬平方米，比上年下降14.0%，其中住宅新開工面積下降14.6%。全國商品房銷售面積128495萬平方米，比上年增長6.5%，其中住宅銷售面積增長6.9%。全國商品房銷售額87281億元，比上年增長14.4%，其中住宅銷售額增長16.6%。房地產開發企業土地購置面積22811萬平方米，比上年下降31.7%。

2015年貨運量指標和貨運周轉量指標基本概況：出現了一定程度上的下滑

根據國家統計局數據來看，2015年1~11月份公路貨運總量3224844萬噸，同比增長6.2%；相比2014年貨運總量平均增速8.7%，今年的公路運量平均增長率有所下滑。貨運周轉總量指標，2015年1~11月份，公路貨運周轉總量58742.18億噸公里，同比增長5.9%；相比2014年貨運周轉總量平均增速9.7%，同樣出現了下滑。

2015年我國重型汽車市場總體情況

中國商用卡車行業發展總體態勢及變化

1. 中國汽車工業總體發展態勢：2015年市場進入“微增（減）”態勢

自1998年以來，我國汽車工業得到了長足的發展，已經成為我國裝備制造的核心，根據2006年以來我國汽車工業和GDP的相關分析得知，兩者之間相關系數大于97%，我國內汽車工業屬于國民經濟運行“晴雨表”。中國汽車工業協會2015年度數據顯示，中國汽車企業（總計71家）累計生產2655834輛，同比（23731600輛）增長3.25%。中國汽車企業累計銷售24597583輛，同比（23499001輛）增長4.68%。2015年度汽車工業市場產銷比例99.617%。我國汽車工業基本上步入了“微增”態勢，“微增”階段將持續很長一段時間。

2. 中國商用車總體發展態勢：作為生產資料的商用卡車與投資“高度相關”，投資增速下降使之步入“微減”趨勢

(1) 2015年商用卡車市場沒有回暖跡象：截止2015年12月份，我國商用車卡車（重卡、輕卡、中卡、微卡）累計生產2833026輛，同比（3195901輛）減少11.35%；商用車卡車累計銷售2855881輛，同比（3184406輛）減少10.93%。根據月度銷售數據走勢，商用卡車市場依然沒有回暖跡象。

(2) 商用卡車市場已進入“微減”態勢：根據商用卡車市場2006—2015年產銷總量對比分析，可以看出：全球金融危機后，我國商用卡車在刺激投資4萬億拉動下，我國商用卡車市場需求達到了頂峰；2011年后至今，商用卡車市場走勢趨減，根據對經濟下行因素考慮，判讀2016年商用卡車市場將繼續在“微減”趨勢，回暖跡象不明朗。

自2008年、2009年以來，商用卡車得到了長足發展，并達到高峰，從2011年后，商用卡車開始進入“漸漸下行階段”，并且持續性下滑，2015年已經到了最低值。

2015年重型卡車整體市場發展態勢

1. 2015年重卡進入了“重卡發展第III期：需求萎縮，市場調整性下跌

縱觀中國重卡市場1994—2015年的走勢，我們得出一個結論：每次重大利好宏觀政策的出臺或者利好的行業政策出臺就是重卡市場迅速拉升的機遇。根據現有的統計數據分析，中國重卡市場走勢可分為“四個階段”：第一階段：重卡發展“萌芽”期（1994—1997年），該階段主要特征，重卡市場受需求導向以及產品狀況等因素影響，市場銷售總量相對很小，市場處于萌芽發展狀態；第二階段：“重卡發展第I期”（1998—2005年），1998年“雙積極政策”加之亞洲金融風暴帶來的公路投資刺激下，同時治理超限政策的實施，為大噸位、大馬力重卡獲得“第一次”高速增長的機遇；第三階段：“重卡發展第II期”（2006—2014年），其中“計重收費”政策、加之“國Ⅲ”排放實施的“透支”性需求、全球金融危機后我國實施“4萬億高鐵等基礎建設”等成就了中國重卡市場的“第二次”高速增長期；第四階段：“重卡發展第III期（2015年-201X年），該階段需求平穩萎縮，長期處于“需求修復，市場調整”，急需國家投資拉動或者相關行業政策出臺。

2. 重卡2015市場需求大幅下滑即為“周期性暴跌”

2015年重型卡車市場銷售總量增速下滑雖然次于2005年“大調整年”，根據中國重卡市場“周期性需求規律”判讀，2015年為重卡市場周期性下滑，導致今年市場銷售大幅度下滑是各類因素綜合結果，屬于“重型卡車市場需求周期性”下滑。根據對重型卡車終端用戶車輛使用的生命周期調查得知，車輛生產周期一般在8~10年，雖然國家規定15年或者60萬公里報廢，但是現在報廢標準相對滯后，因此現實中，我們研究使用數據多為8~10年周期較多。我們分析得知2005年是重卡的“暴跌年度”，2013年為重卡生命周期的第8年，2015年是重卡生命周期的第10年。由此，我們對2015年重卡市場下跌，定義為“周期性暴跌”，應可以理解了。

2015年重型卡車市場特征總結

1. 2015重卡市場銷售總量55萬輛，需求萎縮至2008年狀態

截止2015年底，重卡市場生產量累計536089輛，較去年同期（747451輛）減少8.28%；銷售累計550716輛，較去年同期（743991輛）減少25.98%，產銷比97.34%不大于100%。各類車型數據具體如下：重型貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產量分別為122114輛、165539輛、248436輛，同比分別增長-39.63%、-35.96%、-13.35%；銷售量分別為129995輛、170541輛、250180輛，同比分別增長-38.36%、-32.89%、-10.33%。從月度數據來看，月度數據的季節性規律依然保持，8月份為全年銷售的“谷底”（2月份受春節影響不納入考慮）；四季度受年底收官影響，市場需求有回暖跡象。

2. 2015年重卡市場最大亮點：公路牽引車市場份額45%

在2013年，重型卡車三類車型中，二類底盤（自卸車和改裝類專用車）銷售總量貢獻率最大；2014年后，牽引車銷售總量貢獻率首次超過了二類底盤的銷售貢獻；2015年重卡市場需求變化較大，很大程度上受國家投資結構及貨運方式影響，使重型卡車產品結構也發生較大變化，2015年牽引車市場貢獻已經到達了44%，創歷史新高。從現在銷售車型來看，牽引車成為重卡銷售車型的核心支撐，也是重卡市場競爭格局的成就者，重卡企業前10家中，牽引車銷售的貢獻率將成為競爭排名的資本。

3. 2015年重型卡車市場集中度態勢： 前5甲市場集中度增加；前10甲基本持平

2015年國內重卡市場前5家企業銷售總量集中度約為83.17%，前10家企業銷售總量集中度約占96%。根據對2013—2015年三年的市場集中度分析判斷，得出在市場需求萎靡的情況下，大企業有規模經濟的競爭優勢，其市場份額相對穩定，抗風險能力強，小型公司在規模上不經濟，市場份額變化相對明顯。

4. 2015年重型卡車市場主要企業市場份額概況：前5甲企業僅福田汽車份額下滑，6~10名企業中上汽紅巖下滑明顯

2015年重卡市場銷售前3家企業集團，市場競爭格局排名特點同2014年一樣，東風汽車公司、中國重型汽車集團公司、中國第一汽車集團公司； 2015年陜西汽車集團有限責任公司排名第四，2014年其排名第五； 2014年排名第四的北汽福田汽車股份有限公司，2015年排名第五等等，福田汽車是前五家唯一份額下降的重卡企業。2015年國內重卡市場格局“第六~第十名”中，安徽江淮汽車、大運汽車，北奔重型汽車，份額上升；華菱汽車下降；2015年上汽依維柯紅巖公司市場份額下滑相對十分明顯。

2016年我國重型汽車市場銷售預測

在重卡分析預測中，一般有三種結論：行業版、官方（半政府機構）版、企業版。企業的年度商務大會是總結性的大會，企業版的預測基本就在這個時間出爐了；當本年度重卡的行業（官方）數據出臺后，官方版及行業版的預測結論就完全出爐。

2016年重型卡車市場宏觀經濟因素：

利空因素相對強勢

1. 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話，習近平指出，“十三五”時期，我國經濟發展的顯著特征就是進入新常態。他表示，“十三五”及今后一個時期，我國仍處于發展的重要戰略機遇期，經濟發展長期向好的基本面沒有變；

2. 2016年是“十三五”的開局之年，中國官方近期公布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》中，將堅持深化改革作為如期實現全面建成小康社會奮斗目標，推動經濟社會健康發展所必須遵循的六大原則之一。建議指出，改革是發展的強大動力；

3. 中國正在同東亞國家推進“一帶一路”建設和國際產能合作，亞洲基礎設施投資銀行和絲路基金等將為此提供融資支持。中國還將繼續擴大對外開放，更深融入世界經濟。預計未來五年中國進口商品會達到10萬億美元；

4. IMF（國際貨幣基金組織）：維持對中國2016年經濟增長率預估在6.3%不變，但表示中國進出口的急劇放緩令新興市場和大宗商品出口國承壓；

5. 上海財經大學高等研究院“中國宏觀經濟形勢分析與預測”課題組發布的《中國宏觀經濟形勢分析與預測年度報告（2015—2016年）》對中國經濟作出了預測。預測2016年全年GDP增速約為6.3％，而經校正后的經濟增速約為5.5％。同時，2016年中國CPI增長1.3％，PPI下降3.0％，消費增長10.8％，投資增長9.5％，進口下降4.8％，出口增長1.36％。

2016年重型卡車市場“企業版”預測：53.72萬輛

在行業預測中，每年企業在年度末或者下年度初要召開“商務年度大會”，根據商務大會信息，我們可以判斷出企業的下年度經營概況。重卡市場企業預測2016年需求數據：根據東風汽車公司、中國重型汽車集團有限公司、中國第一汽車集團公司、陜西汽車集團有限責任公司等4家企業2016年任務指標，可以推論這三家全年市場預估需求，最終得出546058輛需求總量，這4家占比為69.69%；由于其他企業暫未有可參預測數據我們采用慣性順延辦法得知需求為516852輛，銷售占比為30.31%。最終需求推算為537205輛。

重卡市場2016年預測需求之“官方聲音”：

47.5萬輛

2015年11月3日，在2015年重型商用車國際論壇上，國家信息中心信息資源開發部主任、高級經濟師徐長明表示，目前中國經濟轉型的步伐較快，其中與重卡相關的轉型主要體現在以下四個方面：一是潛在經濟增長率在下降，二是增長動力的轉換，即由出口拉動轉為內需拉動，由投資拉動轉為消費拉動，三是產業轉型升級，四是市場力量強化。這些轉型導致未來重卡市場發展有兩大趨勢，一是發展速度要下降，二是產品技術要加速升級。徐長明預測，如果2016年經濟持續下滑，未來重卡市場需求還將下降。但徐長明也表示，未來隨著結構調整到一定水平后，經濟總量將有所提升，重卡還是有回升的可能，但市場增速只有3%～4%，低于GDP增速2～3個百分點。取中間值：需求預計暫且取47.5萬輛。

2016年重卡市場“行業預測需求”：49.27萬輛

我們采用了適合重型汽車市場發展的統計預測方法，再根據相關系數進行必要的調整，再依據大環境經濟預期因素，綜合上述因素分析，2016年重卡市場總需求預測結論49.27萬輛，較2015年重卡銷售總量（550716輛）將下滑10.53%。

2016年重卡市場“最終需求”結論： 51.31萬輛

根據企業內部的自身預測判斷，根據政府官方的預測判斷，根據行業專家們的預判，加以權重分析，得出結論需求為50.21萬輛。另外在替代需求方面，根據統計數理分析，公路貨運車輛主要集中在重型載貨車和牽引車市場，截止2015年12月份兩者份額之和貢獻率為69%，根據同比原則，若鐵路運量被替代持續下去，以公路貨運份額增長3%的最低值，那么對于2016年公路運輸車新增份額為2%。在2015年全年需求為55萬輛的基數下，2016年公路運輸車輛新增“公路替代需求量為1.1萬輛”。

因此，我們判斷2016年重型車市場考慮各項需求因素后，判斷總需求為51.31萬輛，較2015年重卡銷售總量（550716輛）預估下滑6.83%。

我國“十三五”規劃期重型汽車需求探討

2015年即是“十二五”的圓滿收官，也是“十三五”的布局起點。當前，中國制造業發展進入新常態，各行業轉型面臨諸多因素相互疊加的挑戰和機遇。在《十二五汽車產業發展規劃》從2011年到2015年，中國汽車銷量將達到2500萬輛。到2015年年底，我國汽車工業總銷量24597583輛，從需求上基本達到規劃要求。

“十三五規劃”期間，重卡市場需求解讀：

1. 十二五”收官，2015年重卡市場保有總量超過560萬輛

根據數據統計，截止2014年我國國內重型汽車保有量已經達到533.67萬輛以上。根據我們市場測算包含一些不上牌照的港口、企業廠區使用車輛、工程內部施工用車，2014年底，重卡保有數量約在580萬輛。根據2015年重卡市場銷售總量以及2014年重卡市場車輛報廢總量，經測算，2015年底，重卡市場現有車輛預計在330萬輛，剔除不上牌照重型工程車輛等，市場保有總量在560萬輛。

2.“十三五期間”總需求預計315萬輛

“十二五”期間，重型卡車市場產能基本上保持“十一五 ”規劃的水平，由于4萬億基礎建設的拉動，重卡市場需要5~8年消化，因此我們對于“十三五”初期，需求基本保持在年度55萬輛水平。2017年下半年或者2018年，重卡將有望恢復，平均需求基本在63萬輛。

“十三五”期間，物流車輛新需求將集中在新能源方面，尤其是電動車準重卡車型，城際線短途運輸；牽引車市場馬力段將提升進入“500馬力”時代。