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新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車最大的區(qū)別是用動力電池作為動力驅(qū)動，而作為銜接電池組、整車系統(tǒng)和電機的重要紐帶，電池管理系統(tǒng)BMS的重要性不言而喻，BMS是動力電池組的核心技術(shù)，也是整車企業(yè)最為關(guān)注的環(huán)節(jié)。

一、技術(shù)及趨勢

BMS屬于電池包一部分，電池包是新能源汽車核心能量源，為整車提供驅(qū)動電能，它主要通過金屬材質(zhì)的殼體包絡(luò)構(gòu)成電池包主體。模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計實現(xiàn)了電芯的集成，通過熱管理設(shè)計與仿真優(yōu)化電池包熱管理性能，電器部件及線束實現(xiàn)了控制系統(tǒng)對電池的安全保護及連接路徑；通過BMS實現(xiàn)對電芯的管理，以及與整車的通訊及信息交換。

BMS主要作用包括：估測電池的荷電狀態(tài)，檢測電池的使用狀態(tài)，管控電池的循環(huán)壽命。在充電過程中對電池的熱管理，啟停鋰電池的冷卻系統(tǒng)，同時也管理單體電池之間的均衡，防止單體電池過充過放產(chǎn)生危險。另外監(jiān)測整個電池的健康工作狀態(tài)。

圖表1國內(nèi)外主流BMS供應(yīng)商的技術(shù)參數(shù)

數(shù)據(jù)來源：一覽眾咨詢

目前電池管理系統(tǒng)有主動式均衡和被動式均衡兩種管理模式。兩種管理模式各有優(yōu)缺點，所采用的方式普遍為采集單體電池電壓，串聯(lián)電流，以及溫度以及電池組的電壓，然后將這些信號傳給運算模塊進行處理發(fā)出指令，最后將整個處理的信息指令通過CAN通訊系統(tǒng)傳送給汽車中央控制單元或整車VMS系統(tǒng)。

國內(nèi)主流車用BMS廠家都有被動均衡技術(shù)，而且其中絕大部分都有主動均衡技術(shù)儲備。在廠家給的配置單上，主動均衡是一個“選配”功能。被動均衡的BMS裝機量較大，占據(jù)新能源汽車市場較高的份額，遠遠高于主動均衡BMS的市場份額。國內(nèi)的新能源汽車主要是中低端產(chǎn)品，考慮到成本及配置需求方面，被動均衡相對較易接受。隨著新能源汽車產(chǎn)品的向高端發(fā)展，對BMS的要求也越來越高，主動均衡技術(shù)將成為未來的發(fā)展趨勢。

在軟件方面其最核心的技術(shù)在于SOC的估測算法，電動汽車動力電池的電荷狀態(tài)估測是BMS控制算法的核心所在，直接影響到電動汽車的使用壽命和運行穩(wěn)定性狀態(tài)。SOC 是BMS中最重要的參數(shù)，目前大部分BMS廠家的SOC估算精度是在5%以內(nèi)的，部分是在8%以內(nèi)。

對于BMS的技術(shù)，目前各大芯片廠家都推出了自己的解決方案，以及針對性的底層芯片，供廠家進行二次開發(fā)。常用的主流方案以及芯片有這么幾個大的廠商，TI(德州儀器)、ST(意法半導(dǎo)體)、ADI(亞德諾)、ATMEL(艾特梅爾)、Infinen(英飛凌)、Intersil(英特矽爾)、Linear(凌力爾特)、Maxim(美信)等廠家。國內(nèi)的BMS企業(yè)都是在此基礎(chǔ)上進行二次開發(fā)，包括硬件設(shè)計，軟件的搭建等。在很多年前這些廠家都已經(jīng)進行過方案的驗證和仿真。

二、市場特征及空間

1、企業(yè)“多而不強”

國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的國家BMS企業(yè)相對較小，只有數(shù)家，行業(yè)集中度高，技術(shù)優(yōu)勢明顯。而我國目前涉及到BMS企業(yè)有近百家，市場競爭激烈。從企業(yè)分布來看，BMS企業(yè)主要分布在廣東及長三角地區(qū)，占比約60%。技術(shù)上企業(yè)兩極分化嚴重，且大多數(shù)企業(yè)處于同質(zhì)化競爭階段，徘徊在中低端市場。

圖表2國內(nèi)BMS企業(yè)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：一覽眾咨詢

2、參與主體多樣化

BMS作為新能源汽車核心部件，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的主體均有參與布局，總體來看，中國BMS市場參與者主要有三類：

1）動力電池企業(yè)：目前國內(nèi)第一梯隊動力電池企業(yè)均涉足，且大多是“BMS PACK”模式，掌握了動力電池電芯到電池包的整套核心技術(shù)，具有較強的競爭實力。代表企業(yè)有BYD、CATL、中航鋰電、國軒等。

2）整車企業(yè)：整車企業(yè)對電芯的參與較少，一般通過兼并購、戰(zhàn)略合作等方面進入，而BMS則為大的企業(yè)重點考慮的領(lǐng)域。國內(nèi)如長安、北汽、吉利等車企均有專門的研發(fā)團隊進行BMS的研發(fā)，除了核心技術(shù)的掌握外，在成本和效率方面較其他企業(yè)有較強的競爭力。

3）專業(yè)第三方BMS企業(yè)：目前國內(nèi)第三方BMS企業(yè)仍占據(jù)主要位置。一部分由動力電池BMS企業(yè)，另一部分是傳統(tǒng)數(shù)碼電池及BMS企業(yè)轉(zhuǎn)型而來。相對來講，作為專業(yè)的第三方BMS企業(yè)，技術(shù)積累有天然的優(yōu)勢。目前這類企業(yè)參與者眾多，但技術(shù)相差較大，國內(nèi)處于競爭前列的企業(yè)主要有科列技術(shù)、億能電子、冠拓、力高新能源、華霆動力、上海妙益等。

圖表3各類型BMS企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：一覽眾咨詢

新能源汽車市場起步階段，電芯企業(yè)及整車企業(yè)開始在BMS領(lǐng)域進行技術(shù)儲備，2014年以前參與者大多為專業(yè)的第三方BMS企業(yè)。隨著新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，電芯及整車為了掌握這一核心技術(shù)，逐漸進入該領(lǐng)域。我們判斷，短期內(nèi)第三方BMS企業(yè)將仍為市場主流。從長遠來看，整車廠和電池企業(yè)將逐漸滲透，行業(yè)將會有一輪整合潮，市場集中度將會提升。未來第三方的BMS企業(yè)將會面臨較大的競爭壓力。

3、市場空間仍等挖掘

BMS價格與電芯的類型、電量、電壓等有關(guān)，通常來講，不計算PACK，每輛車BMS價格在3000-20000元，客車電池容量大，電壓等級高，BMS較貴。乘用車和專用車電壓等級較低，價格也相關(guān)便宜。通過測算，2016年新能源汽車BMS約有70億元市場規(guī)模，到2020年，將超過150億元。（注：不包括PACK部分，測算數(shù)據(jù)來源于一覽眾咨詢《新能源汽車行業(yè)發(fā)展報告》）

圖表4新能源汽車BMS市場規(guī)模預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：一覽眾咨詢

隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量的逐漸增長，技術(shù)及工藝的成熟，BMS價格將會呈現(xiàn)下降的趨勢，未來市場空間在增大的同時，企業(yè)的利潤也會呈現(xiàn)下降的趨勢。同時BMS與PACK是密不可分，未來兼顧BMS與PACK技術(shù)的企業(yè)將會在競爭中脫穎而出，具有核心技術(shù)優(yōu)勢的第三方BMS企業(yè)將會逐漸占據(jù)較多的市場份額，整車廠及電池廠將會進一點侵蝕第三方BMS的市場份額。

目前，國內(nèi)生產(chǎn)BMS的主要廠商如下：

外資企業(yè)：

電裝（DENSO）株式會社電裝（點擊可查看產(chǎn)業(yè)布局圖）（DENSO）是世界屈指可數(shù)的汽車零部件及系統(tǒng)的頂級供應(yīng)商，提供多樣化的產(chǎn)品及其售后服務(wù)，包括汽車空調(diào)設(shè)備和供熱系統(tǒng)、電子自動化和電子控制產(chǎn)品、燃油管理系統(tǒng)、散熱器、火花塞、組合儀表、過濾器、產(chǎn)業(yè)機器人、電信產(chǎn)品以及信息處理設(shè)備。日本電裝公司與名古屋大學合作，日前開發(fā)出利用純電動汽車及插電式混合動力車車載蓄電池能源管理系統(tǒng)（BMS）配套客戶：一汽豐田、廣汽豐田

 博世（BOSCH）博世集團（點擊可查看產(chǎn)業(yè)布局圖）是全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商，汽車零部件產(chǎn)品范圍非常廣，在汽車技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費品和建筑智能化技術(shù)領(lǐng)域為全球約150個國家和地區(qū)的客戶提供領(lǐng)先技術(shù)和高質(zhì)服務(wù)。博世不僅在傳統(tǒng)動力汽車領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，而且在新能源汽車領(lǐng)域也不甘落后，開發(fā)出了自己的BMS。配套客戶：寶馬等

大陸（Continental AG）德國大陸集團（點擊可查看產(chǎn)業(yè)布局圖）（Continental AG）是具有百年歷史的跨國性企業(yè)集團，全球500強，是世界領(lǐng)先的汽車配套產(chǎn)品供應(yīng)商之一。大陸集團（Continental）業(yè)務(wù)涵蓋制動系統(tǒng)、動力總成及底盤的系統(tǒng)和零部件、儀表、信息娛樂系統(tǒng)、汽車電子、輪胎及工業(yè)橡膠制品，致力于提升駕乘安全和全球環(huán)境保護。配套客戶：北汽等

LG伊諾特（LG Innotek）LG伊諾特是LG旗下LG電子的供貨公司，該公司產(chǎn)品主要包括液晶顯示器(LCD)模塊、發(fā)光二極管(LED)、相機模塊、印刷電路板、數(shù)字調(diào)諧器、震動馬達、保護電路模塊、電源模塊、無線模塊及射頻(RF)組件等，供應(yīng)下游移動電話、顯示器、網(wǎng)絡(luò)和汽車電子市場。配套客戶：沃爾沃等

康奈可（Calsonic Kansei）康奈可（中國）投資有限公司的母公司，康奈可是日本Calsonic Kansei株式會社的簡稱，是一家集研究、開發(fā)、設(shè)計、制造汽車零件總成為一體的跨國公司，創(chuàng)立于1938年，總部位于日本東京。日本康奈可在全世界17個國家中建立了55個分支機構(gòu)，康奈可（中國）投資有限公司是繼北美、歐洲后設(shè)立的第三家地區(qū)總部。公司現(xiàn)主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)高質(zhì)量的汽車座艙模塊、汽車前端模塊以及排汽車前端模塊氣系統(tǒng)零部件等，產(chǎn)品主要運用在國產(chǎn)“NISSAN”品牌車上。配套客戶：東風啟辰等

 海拉海拉汽車服務(wù)中心隸屬于上海海拉汽車服務(wù)有限公司，是德國百年汽車零部件巨頭海拉集團（點擊可查看產(chǎn)業(yè)布局圖）在中國投資創(chuàng)立的面向終端車主，產(chǎn)品范圍從汽車燈具、電器、電子產(chǎn)品、檢測設(shè)備到附件等，并負責建立經(jīng)銷商及分銷商網(wǎng)絡(luò)。海拉目前也開始了電池管理系統(tǒng)BMS的研發(fā)與生產(chǎn)，并成功配套了相關(guān)主機廠客戶。配套客戶：上汽榮威等

本土企業(yè)：

均勝電子普瑞均勝電子成立于2004年，總部位于中國寧波。公司是中國優(yōu)秀的高速成長型汽車電子供應(yīng)商之一，2011年12月在上海證交所上市。2011年均勝電子并購德國普瑞。均勝電子旗下普瑞公司向?qū)汃Ri3純電動汽車提供電池管理系統(tǒng)，成為國內(nèi)第一家向?qū)汃R公司提供電池管理系統(tǒng)的汽車零部件企業(yè)。均勝電子提供的電池管理系統(tǒng)由電池管理單元和電芯監(jiān)控傳感單元兩個部分組成，通過給高壓電池進行均勻的充電來保證電池的最佳性能。目前普瑞正在研究開發(fā)第二代電池管理系統(tǒng)。配套客戶：寶馬等

惠州億能電子惠州市億能電子有限公司（簡稱“億能電子”）成立于2006年，位于廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。億能電子公司致力于電動汽車、儲能電站等大型電源管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)，是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、市場占有率高的電動汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）供應(yīng)商。公司汽車BMS產(chǎn)品有EV01、EV02、EV03、EV04、EV05系列。目前，億能電子汽車BMS產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國際性重大活動的純電動大巴，并與知名電芯廠開展合作，產(chǎn)品已經(jīng)通過嚴格測試和汽車廠的試用，實現(xiàn)批量供貨。配套客戶：廣汽傳祺、江淮汽車等

新能源科技有限公司（ATL）新能源科技有限公司（簡稱ATL）總部位于香港，是致力于可充式鋰離子電池的電芯、封裝和系統(tǒng)整合的研發(fā)、生產(chǎn)和營銷的高新科技企業(yè)。ATL的鋰離子電池在電動交通工具市場得到廣泛應(yīng)用，其可以提供從裸電芯到電芯模塊，以及復(fù)雜的擁有完整電源管理系統(tǒng)和通訊能力的電池組。不論客戶購買的是單個電芯還是完整電池箱系統(tǒng)或子系統(tǒng)，ATL都將為客戶在系統(tǒng)集成的全過程提供設(shè)計和技術(shù)支持。 ATL的兄弟公司時代新能源科技有限公司（CATL）主要生產(chǎn)電池相關(guān)的配套產(chǎn)品，比如BMS。配套客戶：之諾、一汽、北汽、吉利、宇通、金龍、東南等

比亞迪（BYD）比亞迪股份有限公司的電動汽車配套自己的電池及電池管理系統(tǒng)。以比亞迪秦為例，其電池管理系統(tǒng)除具備基本的電池能量管理、電池熱管理功能外，還具有電池單體自動均衡功能。在整車運行過程中，監(jiān)控整個電池包的單體性能參數(shù)，通過電池均衡功能達到及時、自動保養(yǎng)的目的，極大的減少了動力電池保養(yǎng)的時間成本，延長電池的使用壽命，提升各階段的性能。配套客戶：比亞迪

杭州杰能動力杭州杰能動力有限公司隸屬于眾泰控股集團有限公司，專業(yè)生產(chǎn)以電池管理系統(tǒng)等為代表的新能源汽車關(guān)鍵核心零部件。2011年11月，杭州杰能動力有限公司沈陽分公司在沈陽國際軟件園成立，其產(chǎn)品方向為新能源汽車的主動均衡電池管理系統(tǒng)。配套客戶：眾泰

安徽貴博新能安徽貴博新能科技有限公司從事動態(tài)儲能、靜態(tài)儲能、微電網(wǎng)、新能源動力系統(tǒng)集成等領(lǐng)域的先進技術(shù)研發(fā)，提供電池管理系統(tǒng)（BMS）、電池系統(tǒng)集成（PACK）、儲能應(yīng)用整體解決方案、智能微電網(wǎng)等系列產(chǎn)品和服務(wù)。并聚焦大數(shù)據(jù)、智能制造、萬物互聯(lián)與移動計算，作為信息化、自動化、智能化系統(tǒng)綜合集成商與產(chǎn)品服務(wù)提供商，提供行業(yè)信息化咨詢、整體解決方案以及運維服務(wù)。配套客戶：奇瑞等

華霆動力華霆（常州）動力技術(shù)有限公司于2013年3月落戶常州科教城，由美資企業(yè)SINOELECTRIC POWERTRAIN CORPORATION、江蘇高投創(chuàng)新價值創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)、常州高投創(chuàng)業(yè)投資有限公司、常州龍城英才創(chuàng)業(yè)投資有限公司共同出資成立。2013年7月，公司位于科教城的常州工廠正式啟用。該工廠生產(chǎn)大巴快換式電池管理系統(tǒng)等新能源汽車的核心部件。產(chǎn)業(yè)鏈上，公司擁有重量級的上下游合作伙伴天津力神電池企業(yè)和江淮汽車等整車企業(yè)。配套客戶：江淮汽車等

北京普萊德北京普萊德新能源電池科技有限公司成立于2009年，是一家新能源電池系統(tǒng)方案供應(yīng)商，由北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司 (電池關(guān)鍵材料)、東莞新能德科技有限公司 (電芯)、北京汽車工業(yè)控股有限公司 (汽車) 和北汽福田汽車股份有限公司 (汽車) 共同出資。工廠位于北京采育經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。配套客戶：北汽等

天津捷威動力天津市捷威動力工業(yè)有限公司成立于2009年4月，位于天津市西青區(qū)，由北京建龍重工集團有限公司出資興建。2010年9月，日本三井物產(chǎn)株式會社出資2.1億元人民幣參股捷威動力，與北京建龍重工集團共同打造鋰離子動力電池芯及電池組、電動汽車用驅(qū)動電機和動力總成系統(tǒng)等新能源電動汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地。配套客戶：長安等

上海航天電源技術(shù)上海航天電源技術(shù)有限責任公司是一家專業(yè)從事以動力鋰離子電池及其管理系統(tǒng)為主的新能源產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司致力于新型動力電源系統(tǒng)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，為國內(nèi)外新能源汽車、電動工具、儲能裝置等領(lǐng)域提供性能先進、安全可靠的電源系統(tǒng)解決方案和產(chǎn)品。配套客戶：東風風神等

上海中科深江上海中科深江電動車輛有限公司是由上海聯(lián)和投資有限公司、中國科學院深圳先進技術(shù)研究院、深圳祥輦科技有限公司共同投資成立的一家從事電動車輛及其零部件（電機、控制器、變速箱、電池管理系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)）研發(fā)以及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，汽車零部件生產(chǎn)、銷售的有限責任公司（國內(nèi)合資）。配套客戶：重慶力帆等

西安冠通數(shù)源西安冠通數(shù)源電子有限公司成立于2004年10月，位于陜西省西安市。公司致力于電動汽車、儲能電站、后備電源等電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售服務(wù)，是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、市場占有率高的的電池管理系統(tǒng)（BMS）供應(yīng)商。該公司從2005年致力于鋰離子電池及電池組管理應(yīng)用，是國內(nèi)在新能源汽車、儲能系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)，最早開展電池管理系統(tǒng)（BMS）以及電動汽車遠程監(jiān)控系統(tǒng)研究的企業(yè)之一。公司始終堅持自主創(chuàng)新的發(fā)展之路，在此領(lǐng)域擁有多項核心技術(shù)及獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)。配套客戶：吉利汽車等

上海捷能上海捷能汽車技術(shù)有限公司是上汽集團研發(fā)生產(chǎn)新能源電池及相關(guān)零部件的子公司，專注于混合動力和電動汽車的動力系統(tǒng)集成和控制集成開發(fā)。上海捷能計劃依靠上汽技術(shù)中心的整車開發(fā)能力，并緊密聯(lián)合上汽供應(yīng)商體系進行電驅(qū)變速箱技術(shù)的產(chǎn)品研發(fā)，打造完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的電驅(qū)變速箱研發(fā)、制造和應(yīng)用體系；同時，將通過廣泛合作，開發(fā)電池系統(tǒng)、電力電子技術(shù)和其它配套零部件；并開展支撐上述服務(wù)和產(chǎn)品開發(fā)的新技術(shù)研發(fā)。配套客戶：上汽榮威等

深圳科列深圳市科列技術(shù)股份有限公司專注于電動汽車行業(yè)，是國內(nèi)動力鋰電池管理系統(tǒng)（BMS）研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的領(lǐng)軍企業(yè)。2010年成立以來，公司先后取得多項發(fā)明及實用新型專利，被評為國家高新技術(shù)企業(yè)和雙軟企業(yè)，并多次獲得國家及深圳市政府的褒獎和支持。配套客戶：眾泰汽車等

山東威能山東威能環(huán)保電源有限公司是一家專業(yè)從事鋰離子動力電池研發(fā)和生產(chǎn)的高新科技企業(yè)，公司下設(shè)技術(shù)中心、工廠、銷售公司，主要產(chǎn)品為電動自行車電池、電動汽車電池、礦燈電池、儲能電池、電動工具用電池等。配套客戶：眾泰汽車等

哈爾濱冠拓電源哈爾濱冠拓電源設(shè)備有限公司（簡稱“冠拓電源”）成立于2002年，是一家以科研生產(chǎn)銷售為一體的民營高科技創(chuàng)新型企業(yè)，電動汽車電池管理系統(tǒng)技術(shù)為公司核心。冠拓電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品有GTBMS 005H系列、GTBMS 005F系列、GTBM 005W系列等。冠拓電源公司先后與北京普萊德、國軒高科、山東沂星、山東新大洋等電動汽車或動力電池廠商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供BMS產(chǎn)品。配套客戶：北京現(xiàn)代、北汽福田、安凱客車、鄭州日產(chǎn)、南京金龍等

寧波拜特測控技術(shù)有限公司寧波拜特測控技術(shù)有限公司成立于2006年，位于浙江省寧波市北侖區(qū)保稅西區(qū)，是由中國寶安集團控股的一家致力于新能源技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。電池管理系統(tǒng)為寧波拜特公司主要產(chǎn)品。2007年3月，公司為上汽榮威750燃料電池轎車提供全套BMS服務(wù)。配套客戶：一汽、東風、上汽、江淮、鄭州日產(chǎn)等

安徽力高新能源安徽力高新能源技術(shù)有限公司（簡稱“力高新能源”）是專業(yè)從事電池管理系統(tǒng)技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)集成的高新技術(shù)企業(yè)。力高新能源公司核心團隊成員主要來自中國科學技術(shù)大學，是“863計劃”電動汽車BMS課題承擔團隊，牽頭起草《電動汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件》等國家標準。力高新能源電池管理系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計，主要分為主控模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、顯示模塊等。

資料來源：蓋世汽車研究院整理