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國際、國內(nèi)經(jīng)濟的不確定因素，引發(fā)我國國民經(jīng)濟運行形勢不斷發(fā)生變化，值得我行業(yè)密切關注。2008年上半年機床工具行業(yè)庫存增加較為明顯，工業(yè)產(chǎn)品銷售率逐月降低，如情況繼續(xù)加劇，恐引起流動資金緊張等問題，應得到企業(yè)特別關注。進口出現(xiàn)反彈，出口繼續(xù)保持高速增長；制造成本不斷上升，企業(yè)經(jīng)營面臨巨大壓力；行業(yè)投資增長較快，全行業(yè)需關注投資重點。 一、產(chǎn)值增速放緩、庫存增加明顯。 （一）今年1~5月份，機床工具行業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)保持較高增長態(tài)勢，但是增速有所放緩。磨料磨具小行業(yè)僅次于金切機床小行業(yè)列第二位。機床產(chǎn)值增速繼續(xù)高于產(chǎn)量增速，產(chǎn)品結構不斷得到優(yōu)化，產(chǎn)值數(shù)控化率逐步提高。但庫存明顯增加應該引起高度重視。 按國家統(tǒng)計局機床工具大行業(yè)數(shù)據(jù)，2008年1~5月份4561家企業(yè)合計完成工業(yè)總產(chǎn)值1269.6億元，同比增長34.1%；產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1204.6億元，同比增長34.8%。產(chǎn)品銷售率96.6%，同比減少0.3個百分點。 全行業(yè)金切機床產(chǎn)量303920臺，同比增長16.2%，其中數(shù)控金切機床產(chǎn)量52536臺，同比增長17.8%，增幅比去年同期降低十多個百分點，這個現(xiàn)象值得特別關注。由于我國生產(chǎn)的數(shù)控機床多為經(jīng)濟型數(shù)控機床，部分普及型和高檔數(shù)控機床依然處于供不應求的局面，因此，產(chǎn)量增幅大幅回落說明市場對經(jīng)濟型數(shù)控機床需求已開始減少。國內(nèi)幾個數(shù)控系統(tǒng)廠家的經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)了和機床同樣的情況，這也從另外一個角度說明市場的變化。成形機床產(chǎn)量62905 臺，同比減少3.7%。木工機床產(chǎn)量同比增長67.9%，金屬切削工具產(chǎn)量同比增長19.3%，鑄造機械產(chǎn)量同比增加5.9％。 按機床工具行業(yè)部分重點聯(lián)系企業(yè)1~5月份統(tǒng)計月報資料，179個企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值295.6億元，同比增長24.5%，增幅比上年同期低4.2個百分點。產(chǎn)品銷售收入283.1億元，同比增長23.2%，增幅比上年同期低5.4個百分點。 重點聯(lián)系企業(yè)金切機床和成形機床產(chǎn)量、產(chǎn)值增速均比一季度明顯減慢。1-5月份金切機床產(chǎn)量134348臺（同比增長5.0%），產(chǎn)值193.6億元（同比增長26.7%），其中數(shù)控金切機床產(chǎn)量31851臺（同比增長15.4%），產(chǎn)值106.8億元（同比增長35.8%），成形機床產(chǎn)量24245 臺（同比增長10.4%），產(chǎn)值31.3億元（同比增長25.4%），其中數(shù)控成形機床產(chǎn)量1795臺（同比增長34.4%），產(chǎn)值15.6億元（同比增長44.6%）。 根據(jù)重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照國家統(tǒng)計局的現(xiàn)行算法，金切機床產(chǎn)值數(shù)控化率為46.3％，比上年同期增加3.5個百分點。成形機床產(chǎn)值數(shù)控化率44.6％，比上年同期增加6.3個百分點。 (二) 重點聯(lián)系企業(yè)1~5月份銷售率都出現(xiàn)下降，往年在春節(jié)后銷售率會逐月上升，但是今年并沒有出現(xiàn)回暖，并且有三分之一企業(yè)的產(chǎn)品銷售率下降幅度高于5%。 按重點聯(lián)系企業(yè)1~5月份統(tǒng)計月報資料，金切機床、成形機床、機床電器、機床附件和量刃具五個小行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品銷售率為95.2%，同比降低2.2個百分點，出現(xiàn)下降的情況已覆蓋全部小行業(yè)，降幅逐月加大。金切機床小行業(yè)產(chǎn)銷率為95.1%，同比下降1.8個百分點。成形機床小行業(yè)的產(chǎn)銷率為96.2%，同比降低3.3個百分點。機床電器和機床附件小行業(yè)的產(chǎn)銷率同比都下降2.3個百分點，量刃具小行業(yè)產(chǎn)銷率下降5.0個百分點。 從前五個月的數(shù)據(jù)看，機床附件和量刃具小行業(yè)的庫存增量比較穩(wěn)定，其它三個小行業(yè)增量突出。金切機床產(chǎn)成品庫存同比增加了25.8%，去年年底僅為 3.5%；成形機床庫存增加7%，二月是1.4%；機床電器增加23.9%，二月是10.1%；此外，機床附件增加3.4%、量刃具增加1.6%。 庫存增加值得警惕。從增加量大的企業(yè)看，既有重型機床生產(chǎn)廠，也有中小型機床生產(chǎn)廠，庫存產(chǎn)品主要包含普通機床和低檔數(shù)控機床等。我們分析，市場需求減少可能是造成庫存增加的最直接原因。近幾年，大批小企業(yè)的發(fā)展促進了機床市場的繁榮，也促進我行業(yè)不斷擴大投資，加大生產(chǎn)規(guī)模。而今，在原材料上漲和宏觀調控下，這些企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營，或者關門或者減少投資，是造成低檔機床產(chǎn)品市場下滑的重要因素。有企業(yè)反映，南方小用戶需求明顯下降，大用戶企業(yè)訂單情況還比較好；還有企業(yè)反映，雖然目前訂單飽滿，但已出現(xiàn)用戶暫緩提貨的現(xiàn)象。因此我行業(yè)要密切關注市場，合理安排生產(chǎn)，謹慎擴大生產(chǎn)規(guī)模。 二、進口出現(xiàn)反彈、出口結構不斷優(yōu)化。 前五個月我國金屬加工機床外貿(mào)逆差為21.5億美元，比去年同期減少4億美元。 （一）去年金屬加工機床進口出現(xiàn)了負增長，今年前五個月的機床工具進口強勁反彈，是否是由于國家實施一系列促進貿(mào)易平衡措施，鼓勵先進技術和設備進口政策的效果還有待進一步觀察。但是有一點是肯定的，進口機床的持續(xù)增長說明國內(nèi)市場對中高端機床依然有較大需求。 今年一月份進口增長達到20%，二月份以后逐漸穩(wěn)定在10%，到五月份為止為11.8%，增幅同比高出5.3個百分點。機床工具行業(yè)進口總額49.0億美元，其中金屬加工機床進口29.6億美元，同比增長9.0%。 金切機床、成形機床、數(shù)控裝置三類產(chǎn)品占我國機床工具產(chǎn)品進口總額的74%。 金切機床中，加工中心、磨床、特種加工和車床依然是進口最多的產(chǎn)品，其金額約占金切機床進口額的80%。成形機床中，鍛造或沖壓機床、沖床、成形折彎機、剪切機床進口金額約占成形機床進口額的70%。 在進口機床中，鉆床、鏜床和拉床的進口單價下降較為明顯，分別下降49%、33%和20%；鍛造或沖壓機床、齒輪加工機床和磨床的平均進口單價大幅上升。 雖然國內(nèi)數(shù)控機床產(chǎn)量增速減緩，出現(xiàn)了市場需求減少的苗頭，但是功能部件等產(chǎn)品的進口量仍保持在高位，說明國內(nèi)在中高端機床產(chǎn)品的生產(chǎn)上增長還是很快。前五個月我國數(shù)控裝置進口增長68.9％，機床夾具、磨料磨具、機床部件進口均保持兩位數(shù)增長。今年去除了對“沖壓刀具”稅號的統(tǒng)計，因此切削刀具出現(xiàn)了 37.4%的負增長。由于在量具類中增加了“三坐標測量機”稅號的貿(mào)易，因此造成量具量儀進口暴漲2.5倍。去除不可比因素，量具量儀進口同比增長 36.7%。 （二）機床工具產(chǎn)品出口依然保持高速增長，數(shù)控機床在總量中占比增加，低值機床占比減少，結構進一步優(yōu)化。匯率對出口企業(yè)造成了一定壓力，也是迫使企業(yè)提高出口產(chǎn)品附加值的一個因素。 前五個月機床工具出口總額達到27.4億美元，同比增長51.4%。金屬加工機床出口8.1億美元，同比增長36.7%，增幅同比減少3個百分點。數(shù)控金屬加工機床出口2.6億美元，同比增長55.8%（去年同期為42.2%），占金屬加工機床出口金額31.7%。 金切機床出口中，數(shù)控金切機床占47.9%（去年為29.9%），臺鉆、鋸床、拋光機和砂輪機等低值機床占24.9%（去年為37.8%）；成形機床出口增幅回落明顯，由去年的79.5%減少到49.5%，其中數(shù)控成形機床出口占比21.3%，與去年同期持平。 對我國機床工具行業(yè)出口影響最大的四個小行業(yè)分別是金切機床、磨料磨具、切削刀具和機床零部件，其出口額占機床工具出口總額的三分之二。具體情況見表3。除木工機床外，其他各小行業(yè)出口產(chǎn)品單價都有所上升。 受到國際市場增長乏力、人民幣兌美元升值、原材料漲價、勞動力成本增加等因素的影響，企業(yè)面臨的壓力增加。美國是我國機床出口的第一大市場，但是一季度（無前五個月數(shù)據(jù)）我對美機床出口已出現(xiàn)負增長，印度、巴西、俄羅斯和韓國市場增長很快，保證了我國機床工具產(chǎn)品出口的增長，同時也逐漸形成了新的出口市場格局。 三、制造成本上升、利潤增幅減緩。 今年前五個月的盈利情況雖然保持較高增速，但是增幅逐月回落。大行業(yè)利潤同比增長 49.1％，其中磨料磨具和鑄造機械小行業(yè)的利潤增速超過行業(yè)平均水平。五個小行業(yè)的182家重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤17.9億元，同比增長56.9%。其中機床電器小行業(yè)盈利同比降低26.4%，機床附件小行業(yè)利潤同比增長幅度最高，為86.6%，金切機床行業(yè)利潤同比增長64.4%。五個小行業(yè)合計產(chǎn)值利潤率為6.1％。 我行業(yè)企業(yè)面臨原材料價格上漲、勞動力成本增加、貸款利率抬升、匯率變化等眾多困難，實現(xiàn)了企業(yè)利潤的增長，這是全行業(yè)努力的結果，得之不易。從當前的發(fā)展趨勢看，市場對中低端產(chǎn)品需求減少可能成為影響行業(yè)利潤增長的另外一個困難，行業(yè)企業(yè)只有采取有效措施，通過減少庫存、快速結匯、調整結構、強化管理才能提高利潤率水平。 四、投資持續(xù)增長、關注投資重點。 上半年，中國GDP增長達到10.4%，比上年同期回落1.8個百分點，全社會固定資產(chǎn)投資同比增長 26.3%，比上年同期加快0.4個百分點。機床工具行業(yè)投資非常活躍，已完成固定資產(chǎn)投資219.7億元，同比增長44.1%；新增固定資產(chǎn)53.2億元，同比增長45%。行業(yè)投資增速依然很快，遠高于全國平均數(shù)字，同時，負債率超過60%的企業(yè)數(shù)量增長也很快。但是我們也看到，本年新開工項目總投資增速出現(xiàn)了微小回落，不同行業(yè)間差異較大，如：磨料磨具和其他金屬加工機械行業(yè)的新開工項目計劃總投資出現(xiàn)負增長。這是否是人們對未來市場缺少信心的表現(xiàn)？又如：金切機床和木工機械行業(yè)的新開工項目計劃投資增速超過100%。這要引起企業(yè)的高度重視，一方面要嚴防低水平重復建設，一方面要謹慎上馬大型機床項目，以免形成新的價格戰(zhàn)焦點，要把有效的投資用于發(fā)展自身優(yōu)勢產(chǎn)品和技術，找準市場定位，發(fā)展壯大。目前市場對中低端產(chǎn)品需求減少已初見端倪，但是上半年 30億美元的機床進口說明市場對中高端產(chǎn)品的需求依然存在，因此，盲目擴大生產(chǎn)能力十分危險，把更多的精力用于替代進口產(chǎn)品的研發(fā)上才會有發(fā)展。 總之，從前五個月的數(shù)據(jù)看，機床工具行業(yè)繼續(xù)保持高位增長，但是增速有所回落，特別是數(shù)控機床產(chǎn)量大幅減緩，出現(xiàn)了銷售率下降、庫存增加過多的情況。市場已經(jīng)顯現(xiàn)出對中低端產(chǎn)品需求的減少。然而行業(yè)投資增速依然很快，應引起行業(yè)高度重視。金屬加工機床出口市場變化較大，美國一直是我出口的第一大市場，但出口量開始出現(xiàn)萎縮，而印度等新興市場所占比重逐漸加大，行業(yè)出口產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，出口市場形成了多元化的新格局。全球經(jīng)濟增速放緩以及國內(nèi)宏觀調控的力度在不斷釋放，都將對我行業(yè)產(chǎn)生影響，對外貿(mào)出口的影響更大。因此，我行業(yè)企業(yè)要做好應對困難的措施準備，要通過自主創(chuàng)新和科學管理決策加快優(yōu)化產(chǎn)品結構，加大開拓新興市場的力度，保持又好又快的持續(xù)發(fā)展。 |
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